Топ-400
Рейтинг компаний реального сектора экономики Сибирского и Дальневосточного ФО
19 АВГУСТА 2024 / Анна заботина
Содержание
Аналитический центр компании «Эксперт. Центр аналитики» (издателя делового портала «Эксперт Сибирь и Дальний Восток») представляет рейтинг крупнейших производственных компаний Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по финансовым результатам 2023 года.
Автор — Анна Заботина
- Анна ЗаботинаРуководитель аналитической группыЭксперт в области B2B, B2C и B2G исследований. Имеет 21-летний опыт работы в качестве ведущего аналитика и руководителя аналитического отдела. Провела более ста пятидесяти исследовательских проектов для российских и иностранных заказчиков, включая социофармакоэкономические исследования, аналитику рынков и конкурентного окружения.
Сибирь и Дальний Восток, пережив хаотичный 2022 год, оказались в выгодном с точки зрения логистики положении для сбыта продукции. Смена приоритетов на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона во многих случаях укорачивает логистическое плечо для предприятий СФО и ДФО, а также создает условия для развития всей сопутствующей инфраструктуры, оттягивая эти возможности у европейской части страны, — логистические центры, транспортные пути, топливные предприятия, компании по фасовке-упаковке продукции и т. д.
Это не означает автоматического решения новых и старых сложностей с оборудованием, запчастями, элементами сырья и утратой части рынков сбыта. Но если предприятия европейской части страны, особенно сильно завязанный ранее на европейские рынки Северо-Запад, просто затянули пояса и вошли в строгий дисциплинарный режим решения производственных головоломок, то компании на азиатской части страны комплектом получили и головоломки, и часть ключей к ним в виде конкурентных географических преимуществ. Головоломки выразились в массовом снижении прибыли по СФО и особенно по ДФО, подобранные ключи — в увеличении оборотов.
Содержание
ЧАСТЬ 1
Обзор ключевых цифр
Третий год подряд обзор начинается с уточнения: часть компаний продолжает пользоваться отменой обязательной публикации финансовой отчетности. При этом ряд ключевых компаний сложно просто убрать из рейтинга и не исказить актуальную картину промышленности СФО и ДФО, поэтому авторы рейтинга используют все возможности для хотя бы приблизительной оценки оборотов крупнейших компаний реального сектора — заявления официальных лиц в СМИ, пресс-релизы, финансовую отчетность по группам компаний..
Событие года для Топ-400 — полноценный запуск Амурского газоперерабатывающего завода («Газпром переработка Благовещенск»), чьи производственные мощности были восстановлены после устранения ряда технических недостатков, появление Амурского ГПЗ сразу в Топ-10.
Совокупный оборот участников Топ-400 за 2023 год — 4,7 трлн руб., +5% к 2022 году. Суммарная прибыль Топ-400 — 297 млрд руб. с учетом результатов компании «Газпром переработка Благовещенск» или 497 млрд руб. без учета, -34% или +10% соответственно. Долларовое выражение: снижение выручки на 13%. Коррекция с учетом официального показателя инфляции (8,04% СФО, 8,29% ДФО): снижение выручки на 3%.
Больший рост суммы выручки показали крупнейшие компании из Амурской области, Республики Алтай, Республики Тыва и Магаданской области. Сокращение оборотов отмечено в Чукотском АО и Кемеровской области. Большинство регионов показало умеренный рост выручки в диапазоне +7−22%.
На картограмме отраслей с наибольшей выручкой за 2023 год — расположение в пространстве динамики выручки и маржинальности отрасли. Размер шарика соответствует объему выручки за 2023 год. Более динамичные отрасли в 2023 года: металлообработка, строительные материалы, ювелирная промышленность. Наиболее рентабельные: сельское хозяйство и металлургия.
Больше снизили за год оборот участники из отраслей: деревообработка и ЦБП, а также машиностроение. Больше других потеряли в рентабельности участники из отраслей: химия и нефтехимия, деревообработка и ЦБП.
Масштаб рейтинга Топ-400: верхняя граница 877 млрд руб. (+5% к 2022 году), нижняя — 2,0 млрд руб. (+10% к 2022 году), медиана — 3,7 млрд руб. (+9%). В рейтинге Топ-400 представлены 271 компания из СФО (-5% к 2022 году.) и 129 компаний из ДФО (+12%). Список обновился на 11% относительно прошлого года, соотношение округов сдвинулось в пользу ДФО, почти достигнув 2 к 1.
Совокупная выручка крупнейших сибирских компаний — 3,9 трлн руб. (разброс 2 млрд руб. — 877 млрд руб., снижение на 0,1% к 2022 году), дальневосточных — 892 млрд руб. (разброс 2 млрд руб. — 85 млрд руб., прирост на 37%). Фактически рост суммарного оборота Топ-400 обеспечен в 2023 году именно компаниями с Дальнего Востока. Условная средняя выручка по Р-400 — 11,9 млрд руб. (+5% к 2022 году); по СФО — 14,2 млрд руб. (+5%), по ДФО — 6,9 млрд руб. (+23%). Медиана по СФО — 3,6 млрд руб. (+6%); по ДФО — 4,2 млрд руб. (+91%).
Из участников Топ-400 30% снизили выручку в 2023 году относительно 2022 года (36% в СФО и 18% в ДФО). Прибыль уменьшилась у 38% участников (СФО — 40%, ДФО — 34%). С убытком закончили год 12% участников (СФО — 8%, ДФО — 21%).
Половина выручки по Топ-400 и 70% прибыли приходится на первые пять позиций, на Топ-3 — около 44% выручки участников рейтинга и около 60% прибыли, первая десятка состоит из девяти компаний Сибирского федерального округа и одной компании Дальневосточного. Как и ранее, по участникам из ДФО концентрация финансовых потоков выражена меньше, чем в СФО, половина суммарной выручки сосредоточена у первых 22 компаний из 129 в рейтинге, половина прибыли — у первых 38 компаний (если не считать «Газпром переработка Благовещенск»).
В целом динамика оборота крупнейших компаний в ДФО за 2023 год выглядит заметно более уверенно, чем в СФО и по объему прироста (+37% в ДФО vs 18% в СФО), и по доле компаний, увеличивших обороты (81% в ДФО vs 63% в СФО), и по доле компаний, увеличивших прибыль (65% в ДФО, 58% в СФО), и по вхождению новых участников в рейтинг (+12% в ДФО vs -5% в СФО). Разрыв по совокупной выручке сократился с прошлого года с 6,0 к 1 до 4,3 к 1.
Металлургия, пищевая промышленность, химия и нефтехимия продолжают оставаться в топ-3 отраслей в Р-400 с почти 80% оборота в сумме.
Показатели крупнейших производственных компаний в СФО и ДФО при сравнении год к году с учетом инфляции в целом соответствуют динамике производственных индексов по регионам Сибири и Дальнего Востока, представленной в публикациях Росстата за 2023 год (бюллетень «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации»).
Индекс промышленного производства (ИПП) в 2023 году к 2022 году по России вырос — 103,5% (100,7% к 2022 году), СФО — 98,6% (восьмое место среди федеральных округов, в прошлом году 101,1%), ДФО — 100,3% (седьмое место среди федеральных округов, в прошлом году 96,4%).
Индекс обрабатывающих производств (ИОП) в 2023 году к 2022 году по России — 107,5% (в прошлом году 100,3%). СФО — 99,7% (седьмое место по России по федеральным округам; в прошлом году 103,4%), ДФО — 98,7% (восьмое место по федеральным округам; в прошлом году 99,8%).
Лидер 2023 года сразу по двум индексам, ИПП и ИОП, — Камчатский край (ИПП 130%, ИОП 135%). Примечательно, что Камчатка является лидером и ИПП, и ИОП в целом по России, не только по восточной части страны. Рост шел почти по всем отраслям промышленности, за исключением металлургии и химического производства, хотя добыча металлических руд выросла более чем на 38%.
В целом же бустером для роста выступает оживление пищевой промышленности: переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков увеличились на 40%. Также заметный прирост дала обработка древесины и производство изделий из дерева (+15%). Отгрузка товаров собственного производства выросла на 34% в денежном выражении.
Второе место по ИПП в СФО и ДФО и третье место по России — у Сахалинской области (ИПП 117%, ИОП 90%). Сахалинская область вышла в рост по ИПП впервые за пять лет, при этом основа роста — это добыча полезных ископаемых (+20%). Снижение ИОП на 10% относительно 2022 года не выглядит странным, так как в 2022 году Сахалинская область показала увеличение ИОП на 23%, и это был самый высокий показатель по стране. Третье место по ИПП — также регион из ДФО, Чукотский АО (ИПП 110%, ИОП 68%). Судя по отчету Росстата, основной драйвер в 2023 года — добыча угля и металлических руд.
В СФО индексы ИПП и ИОП выросли в Новосибирской области (ИПП 106%, ИОП 109%), Алтайском крае (ИПП 106%, ИОП 107%), Республике Хакасия (ИПП 106%, ИОП 107%), Омской области (ИПП 104%, ИОП 105%). Наибольшее снижение индексов произошло в Приморском крае (ИПП 88%, ИОП 86%) по причине сокращения добычи металлических руд (истощение разведанных запасов) на 37% и производства транспортных средств и оборудования на 43%.
Как и в предыдущие годы, СФО и ДФО закончили год с сопоставимыми объемами инвестиций в основной капитал — СФО 3,3 трлн руб. (+3% к 2022 году в сопоставимых ценах), ДФО 3,4 трлн руб. (+20%) (бюллетень «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации»).
Лидеры СФО — Красноярский край (926 млрд руб., +10% к 2022 году в сопоставимых ценах) и Иркутская область (910 млрд руб., -2%). Лидеры ДФО — Амурская область (751 млрд руб., +43%) и Республика Саха (739 млрд руб., +4%). Лидеры роста инвестиций в % в сопоставимых ценах: СФО — Республика Бурятия (+29%), ДФО — Амурская область (+43%), Хабаровский край (+39%), Забайкальский край (+30%) и Еврейская АО (+29%).
01 / обзор ключевых цифр
Динамика по отраслям
01 / Динамика по отраслям
Металлургия
Объем сегмента в рейтинге — 2 043 млрд руб. (СФО 1 952 млрд руб., ДФО 91 млрд руб.), 43% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Динамика выручки за год в среднем по участникам отрицательная, -2%, в прибыли — рост на 12%. Количество компаний в Топ-400 — 15 (СФО 10, ДФО 5). Увеличивших оборот в 2023 году — 10 компаний, прибыль — 9 компаний.
Как и в прошлом году, второе и третье места отрасли в рейтинге оценены в ориентировочном режиме, на основе заявлений представителей компаний в СМИ и по динамике показателей групп компаний по России; остальные представители отрасли, включая неизменного лидера, публикуют официальную отчетность. Большая часть участников увеличила выручку в 2023 году, по прибыли ситуация весьма мозаичная.
Недосягаемый лидер — ГМК «Норильский никель», цветная металлургия (Красноярский край), 877 млрд руб. выручки (РСБУ, +5% к 2022 году), 283 млрд руб. прибыли (+59%).
Второе и третье места приводятся ориентировочно, участники слишком крупные и значимые для развития регионов, чтобы исключить их из рейтинга. Второе место — ГК «Русал» (цветная металлургия, объединенная в рамках рейтинга группа алюминиевых заводов в Красноярском крае, Иркутской и Кемеровской областях, Республики Хакасия). По отчетности заводов и расчетно, выручка производства в СФО составляет в 2023 году около 425 млрд руб. (-11% к 2022 году), что выводит ГК «Русал» в СФО на второе место в рейтинге и отрасли. Третье место — ЕВРАЗ ЗСМК (черная металлургия, Кемеровская область), выручка 389 млрд руб. (-19% к 2022 году).
На четвертом месте расположилась компания из сегмента переработки драгметаллов — Красцветмет (Красноярский край). Сегмент драгметаллов редко встречается в других округах России среди крупнейших компаний, в Топ-400 представлен поровну компаниями из СФО и ДФО. Все компании показали рост оборотов не менее 20%. Лидер сегмента — Красцветмет (130 млрд руб., +80% к 2022 году), второе место — Амурский ГМК (Хабаровский край, 36 млрд руб., +24%). Третье место — Горнорудная компания «Угахан» (Иркутская область, 16 млрд руб., +58%).
Две трети участников Топ-400 из металлургической отрасли находятся в СФО, в основном в Красноярском крае и Кемеровской области, треть — в ДФО, в основном в Хабаровском крае. Из отрасли в Топ-400 на долю компаний СФО приходится 96% оборота. Крупнейшая по обороту компания из ДФО — Амурсталь (Хабаровский край, 45 млрд руб. выручки, +48% к 2022 году).
Лидер прироста по выручке за 2023 год — представитель сегмента драгметаллов Красцветмет с приростом оборота на 80%, он же на втором месте по росту прибыли с показателем +858%. Лидер прироста по прибыли — «Анкувер» из сегмента цветмета (Приморский край), +1 423% к 2022 году.
01 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Пищевая промышленность
Объем сегмента в рейтинге — 966 млрд руб., 20% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Прирост в выручке 13%, в прибыли 1%. Количество представителей отрасли в рейтинге — 162 компании (СФО 78, ДФО 84), наиболее многочисленная отрасль. Увеличивших оборот относительно 2022 года — 123 компании (76%), прибыль — 106 компаний (65%).
Отрасль с наибольшим количеством компаний в Топ-400, СФО и ДФО практически поровну — 86 и 75. Единственная отрасль, в которой лидирует ДФО по суммарной выручке и количеству компаний. Больше всего участников из Камчатского края, Алтайского края, Новосибирской области и Приморского края. Пищевая промышленность в целом показала благоприятную динамику, что соответствует общероссийским тенденциям — значимое увеличение в 2023 году экспорта растительных масел, рыбы, мяса, молочной продукции и круп.
- 27компаний из Камчатского края
- 25компаний из Алтайского края
- 22компании из Новосибирской области
- 22компании из Приморского края
Основные сегменты по объему выручки: рыболовство и рыбопродукты (435 млрд руб.), продукты из мяса и птицы (153 млрд руб.), молочная продукция (97 млрд руб.), растительные масла (68 млрд руб.). По количеству компаний: рыболовство и рыбопродукты (72 компании), молочная продукция (20 компаний), продукты из мяса и птицы (16 компаний), мука и крупы (12 компаний), растительные масла (11 компаний).
Все лидеры отрасли относятся к трем категориям — многопрофильные холдинги, рыбопродукты и растительные масла. Первые три места остались прежними с 2022 года. Первое — производственные мощности «Сибагро холдинга», продукты из мяса и птицы (Томская область, 69 млрд руб., +1% к 2022 году; прибыль 1,2 млрд руб., -52%). Второе место — производственные мощности КДВ-групп, многопрофильное пищевое производство с преобладанием снеков и кондитерских изделий (Томская область, 38 млрд руб., +6%, прибыль 666 млн руб., -56%).
Третье место — Океанрыбфлот, крупнейший рыбопромышленник Дальнего Востока и одна из крупнейших рыбоперерабатывающих компаний России (Камчатский край, 34 млрд руб., +30%, прибыль 3,6 млрд руб., +4%).
Четвертое и пятое места — заводы по производству масел: ГК «Благо» — маслоэкстракционные заводы в Сибири (штаб-квартира ГК «Благо» — Санкт-Петербург; производство в Сибири, в основном Алтайский край, — выручка 19 млрд руб., +26%, прибыль 775 млн руб., +183%) и Маслоэкстракционный завод «Амурский» (ГК «Амурагроцентр», Амурская область, выручка 17 млрд руб., +11% к 2022 году, прибыль 2,1 млрд руб., +4 804%).
52% участников Топ-400 из пищевой промышленности находятся в ДФО, в основном в Камчатском крае и Приморском каре, 48% — в СФО, в основном в Алтайском крае и Новосибирской области. Из отрасли в Топ-400 на долю компаний ДФО приходится 52% оборота.
Лидер прироста по выручке за 2023 год — рыбопромышленник «Дефриз» (Приморский край, выручка 2,0 млрд руб., +326%), лидер по динамике прибыли — Маслоэкстракционный завод «Амурский» (Амурская область, 2,0 млрд руб., +4 804%).
01 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Химия и нефтехимия
Объем сегмента в рейтинге — 719 млрд руб., 15% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Прирост в выручке по текущему составу 12%, в прибыли рост на 68%, однако в сумме по отрасли убыток. Количество компаний в Топ-400 — 37 (СФО 32, ДФО 5). Увеличивших оборот относительно 2022 года — 16 компаний, прибыль — 17 компаний.
Отрасль прошла 2023 год не без сложностей. С одной стороны, за 2022 год большинство компаний успело выстроить новые логистические цепочки, с другой стороны, в 2023 году закончился впечатляющий рост цен на удобрения, нефтепродукты, кокс, произошел откат по ценам, особенно по сегменту удобрений, который закончился только к концу года. Основные сегменты в 2023 году по объему выручки: нефтепродукты (153 млрд руб.) и кокс (142 млрд руб.). По количеству компаний: взрывчатые вещества (7 компаний), пластмассовые изделия (6), полимеры (4), нефтепродукты (4).
Лидер отрасли остался прежним — производитель нефтепродуктов в топливном сегменте НефтеХимСервис (Кемеровская область, 113 млрд руб. выручки, -1%, 731 млн руб. прибыли, 3 410%). На второе место вышел новый участник рейтинга — «Газпром переработка Благовещенск», владеющий Амурским газоперерабатывающим заводом (Амурский ГПЗ, Амурская область, 85 млрд руб. выручки). В 2023 году введена в эксплуатацию половина производственных мощностей АГПЗ, что дало выручку за год 85 млрд руб., и завод попал в Топ-400, несмотря на то что компания зарегистрирована в 2014 году.
Третье место — один из крупнейших в России производитель металлургического кокса «Алтай-Кокс» (Алтайский край, 81 млрд руб. выручки, -13%, и 19 млрд руб. прибыли, +27%).
Большинство крупнейших компаний отрасли расположены в СФО — 32 из 35, в основном в Кемеровской области (10), Красноярском крае (7) и Новосибирской области (5). Из отрасли в Топ-400 на долю компаний СФО приходится 83% оборота. При этом вторая компания по выручке («Газпром переработка Благовещенск») находится в ДФО.
Лидер прироста по выручке за 2023 год — Амурский ГПЗ, который с нуля в 2022 году показал выручку 85 млрд руб. в 2023 году; по объему динамики лидер — Усть-Кутский ГПЗ, второй год подряд показывающий резкий набор оборотов (Иркутская область, выручка 16 млрд руб., +183%). Лидер по динамике прибыли — лидер отрасли НефтеХимСервис (Кемеровская область, прибыль 731 млн руб., +3 410%).
01 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Строительные материалы
Объем сегмента в рейтинге — 226 млрд руб., 5% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Прирост в выручке 25%, в прибыли 72%. Количество представителей отрасли в рейтинге — 42 компании (34 СФО, 8 ДФО). Увеличивших оборот относительно 2022 года — 35 компаний, прибыль — 22 компании. Выручка по отрасли в Топ-400: 81% компании СФО, 19% компании ДФО.
Тройка лидеров идентична рейтингу за 2022 год. Как и в прошлом году, возглавляет отрасль в Топ-400 производитель строительных металлических конструкций Норильский обеспечивающий комплекс (Красноярский край, выручка 28 млрд руб., +47% к 2022 году, прибыль 1,2 млрд руб., +129%).
Второе и третье места — два производителя цемента: Спасскцемент (ГК «Востокцемент», Приморский край, выручка 22 млрд руб., +36%, прибыль 1,8 млрд руб., -27%) и Топкинский цемент (Кемеровская область, выручка 15 млрд руб., +20%, прибыль 2,2 млрд руб., -3%).
Второе и третье места — два производителя цемента: Спасскцемент (ГК «Востокцемент», Приморский край, выручка 22 млрд руб., +36%, прибыль 1,8 млрд руб., -27%) и Топкинский цемент (Кемеровская область, выручка 15 млрд руб., +20%, прибыль 2,2 млрд руб., -3%).
Лучшую динамику показали два производителя металлоконструкций, оба новички в Топ-400. Лидер прироста по выручке за 2023 год — Завод комплексных технических решений, проектирование и изготовление металлоконструкций опор ЛЭП (Омская область, выручка 2,3 млрд руб., +508%). Лидер по динамике прибыли — Сибирский завод металлических конструкций, производство металлоконструкций опорных сетей, опор ЛЭП, нестандартных конструкций (Кемеровская область, прибыль 53 млн руб., +411%).
01 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Металлообработка
Объем сегмента в рейтинге — 190 млрд руб., 4% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Прирост в выручке за год в среднем по участникам 34%, прибыль перешла от убытка к росту на 572%. Количество компаний в Топ-400 — 25 (21 СФО, 4 ДФО). Увеличивших оборот относительно 2022 года — 21 компания, прибыль — 21 компания. Выручка по отрасли в Топ-400: 91% компании СФО, 9% компании ДФО.
Тройка лидеров аналогична тройке за 2022 год. Во главе отрасли — сервисно-производственное предприятие Норильскникельремонт (ГК «Норильскникель», Красноярский край, выручка 49 млрд руб., +20% к 2022 году, прибыль 392 млн руб., +105%). Далее идут новосибирские предприятия по выпуску ассортимента металлопроката. Второе место — Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина (выручка 45 млрд руб., +101%, прибыль 6,4 млрд руб., +490%). Третье место — «Компания Металл Профиль Восток» (выручка 17 млрд руб., +13%, прибыль 1,6 млрд руб., +1 076%).
Крупнейшая компания в отрасли в ДФО — ремонтное предприятие «НТ Сервис» (Чукотский АО, выручка 6 млрд руб., -25%, прибыль 653 млн руб., -60%). Лидер прироста по выручке за 2023 год — ремонтное предприятие «КомсомольскЭнергоМонтаж» (Хабаровский край, 2,5 млрд руб., +455%), лидер по динамике прибыли — «Компания Металл Профиль Восток» (Новосибирская область, прибыль 1,6 млрд руб., +1 076%).
01 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Сельское хозяйство
Объем сегмента в рейтинге — 167 млрд руб., 4% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Прирост в выручке 13%, в прибыли 63%. Количество представителей отрасли в рейтинге — 41 компания (СФО 32 компании, ДФО 9 компаний). Увеличивших оборот относительно 2022 года — 31 компания, прибыль — 28 компаний. Выручка по отрасли в Топ-400: 78% компании СФО, 12% компании ДФО.
Тройка лидеров осталась с 2022 года неизменной. Первое место — птицефабрика СХАО «Белореченское» (Иркутская область, выручка 11 млрд руб., +11%, прибыль 2,0 млрд руб., +29%). Второе место — животноводческое хозяйство по разведению крупного рогатого скота «Сибирская Нива» («ЭкоНива-АПК холдинг», Новосибирская область, выручка 9 млрд руб., -1%, прибыль 458 млн руб., -63%). Третье место сильно приблизилось ко второму — Сельскохозяйственный производственный кооператив «Усольский свинокомплекс» (Иркутская область, выручка 8 млрд руб., +10%, прибыль 1,7 млрд руб., млн руб., +140%).
Крупнейшая компания в отрасли в ДФО — производитель сои, кукурузы и средств защиты растений «Примагро» (Группа компаний «Русагро», Приморский край, выручка 8 млрд руб., +73%, прибыль 1,8 млрд руб., +153%).
Лидер прироста по выручке за 2023 год — производитель сельскохозяйственных культур «Анновское» (Амурская область, 2 млрд руб., +328%). Лидер по динамике прибыли — Птицефабрика Инская (Кемеровская область, прибыль 951 млн руб., +1 026%).
01 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Машиностроение
Объем сегмента в рейтинге — 164 млрд руб., 3% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Рост в выручке +18%, в прибыли увеличение на 46%. Количество представителей отрасли в рейтинге — 31 компания (28 СФО, 3 ДФО). Увеличивших оборот относительно 2022 года — 24 компании, прибыль — 22 компании.
Отрасль машиностроения в рейтинге вновь недосчиталась данных о потенциальном лидере — заводе «Алтайвагон» (выручка в 2021 году 30 млрд руб.), входящего в первую тройку вагоностроительных предприятий России. Компания два года подряд скрывает финансовую отчетность. В начале 2024 года «СДС-Холдинг» продал завод группе «Талтэк», завод сменил генерального директора. Возможно, в следующем году информация появится, так как ожидается высокая загрузка: в ГК «Талтэк» находятся Барнаульский вагоноремонтный завод и железнодорожный оператор «Талтэк Транс»; кроме того, спрос на продукцию вагоностроения остается стабильно высоким. Это подтверждается и динамикой сегмента железнодорожного строения в Топ-400, все участники показали значимый рост и выручки, и прибыли.
В целом отрасль в разрезе крупных компаний прошла 2023 год значительно спокойнее, чем 2022 год, без резких снижений оборотов (максимальное снижение выручки на 20%).
Первые два места по отрасли остались прежними с прошлого года. Первое место — производитель кабельной продукции «Сибкабель» (Томская область, выручка 19 млрд руб., -10% к 2022 году, прибыль 1,2 млрд руб., -27%). Второе место — производитель кабельной продукции «Иркутсккабель» (Иркутская область, выручка 13 млрд руб., -3%, прибыль 583 млн руб., -12%).
Третье место — Барнаульский вагоноремонтный завод (ГК «Талтэк», Алтайский край, выручка 13 млрд руб., +22%, прибыль 1,3 млрд руб., +34%).
Крупнейшая компания в отрасли в ДФО — автомобилестроитель «Автомобильные индустриальные технологии» (бывш. «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус») (Приморский край, выручка за 2023 год ориентировочно 11 млрд руб., +13% к 2022 году).
Крупнейшая компания в отрасли в ДФО — автомобилестроитель «Автомобильные индустриальные технологии» (бывш. «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус») (Приморский край, выручка за 2023 год ориентировочно 11 млрд руб., +13% к 2022 году).
Лидер прироста по выручке и прибыли за 2023 год — Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс», новичок Топ-400 (Кемеровская область, выручка 5,3 млрд руб., +295%, прибыль 579 млн руб., +902%).
01 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Деревообработка и ЦБП
Объем сегмента в рейтинге — 158 млрд руб., 3% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Спад в выручке на 12%, в прибыли спад на 1 270%. Количество представителей отрасли в рейтинге — 34 компании (26 СФО, 8 ДФО). Увеличивших оборот относительно 2022 года — 9 компаний, прибыль — 12 компаний.
Отрасль продукции ЛПК остается в достаточно сложном положении. С одной стороны, крупнейшие компании в течение 2022 года нашли альтернативные рынки сбыта и выстроили логистические цепочки; с другой стороны, азиатские рынки по объему спроса не могут компенсировать утраченный спрос со стороны европейских рынков.
Кроме этого, существует общемировая тенденция снижения спроса на лесопродукцию, которая также оказывает влияние. По Топ-400 видно уменьшение выручки по основным сегментам: деревообработка — снижение оборотов практически по всем участникам; пиломатериалы — снижение по большинству участников; фанера и плиты — снижение оборотов практически по всем участникам.
В следующем году можно ожидать нового активного участника Топ-400. В первом квартале 2024 года Группой «Илим» был запущен целлюлозно-картонный комбинат в Усть-Илимске Иркутской области. После выхода ЦКК на проектную мощность ожидается, что Группа «Илим» станет одним из крупнейших производителей небеленых упаковочных материалов в мире, а также получит долю 50−60% на китайском рынке целлюлозных гофроматериалов.
Лидеры отрасли в Топ-400 осуществили рокировку относительно 2022 года, и тройка обновилась. Первое место вернул производитель древесноволокнистых плит Лесосибирский ЛДК № 1 (Segezha Group, Красноярский край, выручка 15 млрд руб., -0,03% к 2022 году, прибыль -2,5 млрд руб. -902%).
Второе место — производитель пиломатериалов из хвойных пород «Тайрику-Игирма групп» (Segezha Group, Иркутская область, выручка 14 млрд руб., -7%%, прибыль -523 млн руб., -356%). Производитель в большей степени ориентирован на страны Азии. Третье место — производитель ДСП и ЛДСП плит «Томлесдрев» (Томская область, выручка 9 млрд руб., -16%, прибыль 170 млн руб., -61%).
В ДФО крупнейшая компания ЛПК — «Тернейлес», заготовка и переработка древесины (Приморский край, выручка 9 млрд руб., -7%; прибыль -199 млн руб., -333%).
Лидер прироста по выручке за 2023 год — производитель пиломатериалов «Магистраль-транзит» (Иркутская область, 2,1 млрд руб., +26%). Лидер по динамике прибыли — производитель пиломатериалов «Нью форест про» (Хабаровский край, прибыль 48 млн руб., +131%).
01 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Фармацевтика и медицина
Объем сегмента в рейтинге — 86 млрд руб., 2% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Прирост в выручке 7%, в прибыли 31%. Количество представителей отрасли в рейтинге — 9 компаний (8 СФО, 1 ДФО). Увеличивших оборот относительно 2022 года — 5 компаний, прибыль — 3 компании.
Тройка лидеров остается неизменной третий год: производитель лекарственных препаратов ГК «Фармасинтез» (Иркутская область, ориентировочная выручка 43 млрд руб., без динамики); производитель БАДов и лекарственных препаратов «Эвалар» (Алтайский край, выручка 17 млрд руб., +35% к 2022 году, прибыль 5,3 млрд руб., 128%) и производитель диагностических средств «Вектор-бест» (Новосибирская область, выручка 7 млрд руб., -3%, прибыль 1,5 млрд руб., -10%).
Единственный представитель ДФО в отрасли в Топ-400 — производитель лекарственных препаратов «Дальхимфарм» (Хабаровский край, выручка 3,1 млрд руб., +14% к 2022 году, прибыль 233 млн руб., -1%).
Лидер прироста по выручке второй год подряд — производитель химических субстанций Усолье‑Сибирскийхимфармзавод (Иркутская область, 2,8 млрд руб., +37%), лидер по динамике прибыли, также второй год подряд, — производитель лекарственных препаратов «Алтайвитамины» (Алтайский край, 154 млн руб., +817%).
01 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Ювелирная промышленность
Объем сегмента в рейтинге — 17 млрд руб., 0,4% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Рост в выручке 25%, в прибыли 12%.
Количество представителей отрасли в рейтинге — 2 компании, обе в ДФО. Увеличивших выручку относительно 2022 года — 1 компания, прибыль — 2 компании. Оба участника отрасли находятся в Приморском крае, занимаются обработкой алмазов, за 2022 год оборот был сопоставим, за 2023 год появился большой разрыв: ДДК — 13 млрд руб., +90%, «Глори ДВ» — 3,6 млрд руб., -45%.
01 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Полиграфия
Объем сегмента в рейтинге — 10 млрд руб., 0,2% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Прирост в выручке 7%, в прибыли спад на 17%. Количество представителей отрасли в рейтинге — 2 компании, обе в СФО.
Лидер — производитель упаковочных материалов «Томфлекс» (Томская область, 7 млрд руб., +11% к 2022 году). Обе компании показали спад в прибыли, в меньшей степени прибыль снизилась у компании «Ерматель» (Новосибирская область, прибыль 397 млн руб., -11%).
01 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Отрасли по регионам СФО, внесшие наибольший вклад в ВРП
Красноярский край
Металлургия
Химия и нефтехимия
Металлообработка
Строительные материалы
Химия и нефтехимия
Металлообработка
Строительные материалы
Кемеровская область
Металлургия
Химия и нефтехимия
Химия и нефтехимия
Иркутская область
Металлургия
Фармацевтика и медицина
Химия и нефтехимия
Фармацевтика и медицина
Химия и нефтехимия
Новосибирская область
Пищевая промышленность
Металлообработка
Строительные материалы
Металлообработка
Строительные материалы
Алтайский край
Пищевая промышленность
Химия и нефтехимия
Химия и нефтехимия
Томская область
Пищевая промышленность
Машиностроение
Машиностроение
Омская область
Пищевая промышленность
Химия и нефтехимия
Химия и нефтехимия
Республика Хакасия
Пищевая промышленность
Республика Тыва
Строительные материалы
Республика Алтай
Машинообработка
01 / ДИНАМИКА ПО ОТРАСЛЯМ
Отрасли по регионам ДФО, внесшие наибольший вклад в ВРП
Приморский край
Пищевая промышленность
Строительные материалы
Строительные материалы
Хабаровский край
Металлургия
Пищевая промышленность
Пищевая промышленность
Камчатский край
Пищевая промышленность
Амурская область
Химия и нефтехимия
Сахалинская область
Пищевая промышленность
Забайкальский край
Химия и нефтехимия
Магаданская область
Пищевая промышленность
Республика Бурятия
Строительные материалы
Республика Саха (Якутия)
Строительные материалы
Чукотский АО
Металлообработка
ЧАСТЬ 2
Лидеры Топ-400
02 / ЛИДЕРЫ ТОП-400
Десятка лидеров
Первая десятка изменилась по причине давно ожидаемого события в нефтегазовой отрасли — запуска выпуска продукции Амурского газоперерабатывающего завода в 2023 году, а также двух линий по производству гелия.
Благодаря этому в первой десятке появился новый участник, прыгнувший сразу на 6-е место, — «Газпром переработка Благовещенск» (как инвестор Амурского ГПЗ). Это первый участник в Топ-10 из ДФО. Десятку покинула кемеровская компания «Кокс», остальные участники остались в Топ-10, произведя рокировку по местам, за исключением лидера рейтинга. Из прежних участников наибольшее продвижение вверх — Красцветмет, с 8-го на 4-е место; наибольшее движение вниз — Сибирская горно-металлургическая компания, с 7-го на 10-е место.
Сумма выручки по Топ-10 за год снизилась примерно на 5 млрд руб. (как и годом ранее, по трем участникам сделаны допуски по оборотам). Тройка лидеров отделена от других большим разрывом по выручке, в 3−14 раз превышающей выручку остальных в Топ-10.
Из первой десятки четыре компании расположены в Кемеровской области, две в Красноярском крае, по одной в Иркутской области, Амурской области, Алтайском крае и Томской области. Пять компаний, включая первую тройку, представляют металлургическую промышленность, четыре — химию и нефтехимию, одна — пищевую промышленность.
02 / ЛИДЕРЫ ТОП-400
Особенности рейтинга
02 / ЛИДЕРЫ ТОП-400
Первая десятка компаний из топ-400
* - обозначены компании, чьи финансовые показатели оценивались ориентировочно, по публикациям в СМИ
1
ГМК «Норильский никель»
Лидер рейтинга Топ-400 недосягаем, это ГМК «Норильский никель», ключевая структура ГК «Норникель», цветная металлургия (Красноярский край).
- ↑ на 2% (877 млрд руб)выручка за год
- ↑ на 59% (с 178 до 283 млрд руб)прибыль за год
«Норникель» является крупнейшей группой компаний в Арктической зоне Российской Федерации. Предприятия группы имеют статус градообразующих для Норильска, Дудинки, Мончегорска и Заполярного. Согласно годовому отчету ГК «Норникель», обеспеченность ресурсами при текущем уровне добычи составляет > 70 лет (Норильский и Кольский дивизион) и > 20 лет (Забайкальский дивизион).
Норильский дивизион является ключевым производственным активом группы, включает разработку месторождений и полный цикл производства металлов — от добычи медно-никелевых руд до производства готовой продукции.
- В 2023 году «Норникель» несколько снизил объемы производства всех металлов, кроме платины, вследствие временного снижения объемов добычи богатой и медистой руды, что было связано с переходом на новое горное оборудование.
При этом ГМК «Норильский никель» реализовал полный объем производства за 2023 год и частично запасы за 2022 год. Увеличить выручку более значительно не позволили снижающиеся цены на палладий, никель и родий из-за профицита на рынке. Компания отмечает, что при текущих ценах около половины проектов по добыче МПГ являются убыточными.
- В 2023 году была реализована географическая разбивка продаж: переориентация на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и внутренний рынок: снижение продаж в Европе с 47 до 24%, повышение продаж в страны АТР с 31 до 54%, на внутреннем рынке — с 7 до 12%.
- Объем налоговых и неналоговых платежей, уплаченных в бюджеты различных уровней, в 2023 году составил 281 млрд руб. Увеличение налоговых и неналоговых платежей на 19 млрд руб. связано с введением экспортных таможенных пошлин, уплатой налога на сверхдоходы, ростом страховых взносов и НДФЛ.
- Согласного отчету, в 2023 году компания стала лауреатом I степени первой Национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса».
«Норильский никель» активно развивает экологические инициативы, связанные с ареалами своего присутствия
Первый этап Серной программы был отмечен Национальной премией в номинации «За вклад в решение стратегических задач экологической и климатической направленности». Программа «Чистый Норильск» по уборке территорий от накопившихся еще с советских времен промышленных отходов получила награду «Лучший проект, реализованный в Арктической зоне Российской Федерации».
- Расходы на благотворительные и спонсорские проекты, социальные программы и льготы персонала составили 3,5% от выручки Группы за 2023 год (43,7 млрд руб.). В 2023 году компания запустила «Цифровой инвестор» — первую в России мотивационную корпоративную программу для всех сотрудников компании со стажем от года.
- Одно из направлений социальной деятельности ГК «Норникель» — научно-исследовательские экспедиции; в 2023—2024 годах научные исследования Арктики представлены специалистами компании через ракурс «Исследователь и художник», как результат — ежегодный отчет компании сопровождается многочисленными картинами российских художников.
Второе и третье места добавлены с ориентировочными данными, полученными на основе заявлений представителей компаний в СМИ, без доступа к официальной финансовой отчетности. Сделано это потому, что убрать из рейтинга двух промышленных гигантов сложно без искажения картины. На сегодня есть понимание, что финансовые показатели с большим допуском укладываются в числа, соответствующие второму и третьему местам рейтинга. Как и раньше, Топ-400 возглавляет «большая тройка» металлургов.
2
РУСАЛ – алюминиевые заводы
Второе место — РУСАЛ в разрезе своих производственных активов в Сибири, семи алюминиевых заводов в Иркутской и Кемеровской областях, Красноярском крае и Республике Хакасия.
Выручка в 2023 году снизилась плюс-минус в большом диапазоне. За 2023 год в свободном доступе есть только консолидированная отчетность ГК «Русал», по отдельным заводам отчетность РСБУ недоступна, поэтому приходится делать допущение, что производственные активы РУСАЛа достигли в 2023 году финансовой эффективности, аналогичной результату группы.
- ↓ на 11% (с 480 до 425 млрд руб)выручка за год (данные приблизительные)
- ↑ на 6,6% (с 3 896 до 4 151 тыс. тонн)продажи первичного алюминия и сплавов за год
В 2023 году продажи первичного алюминия и сплавов увеличились на фоне реализации в отчетный период избыточных запасов соответствующей продукции, накопленных на конец 2022 года. Данный рост был нивелирован снижением цен на алюминий на Лондонской бирже металлов на 16,8% за 2023 год.
РУСАЛу принадлежат 11 алюминиевых заводов, которые расположены в трех странах: Россия (9 заводов), Швеция (1 завод) и Нигерия (1 завод). Основная база активов компании находится в СФО — в 2023 году на них пришлось около 94% производства алюминия. Заводы в СФО: Братский алюминиевый завод, Красноярский алюминиевый завод, Саяногорский алюминиевый завод, Новокузнецкий алюминиевый завод, Иркутский алюминиевый завод, Хакасский алюминиевый завод, Тайшетский алюминиевый завод. Объем производства первичного алюминия группой РУСАЛ за 2023 год составил 3 848 тыс. тонн, из них 3 603 тыс. тонн приходится на заводы в Сибири.
Приоритет для РУСАЛа — технологическая и экологическая модернизация производств, направленная на повышение эффективности бизнеса и снижение воздействия на окружающую среду
В продолжение масштабной программы обновления российских промышленных площадок РУСАЛ приступил к перестройке двух предприятий — Красноярского и Братского алюминиевых заводов, запланирована установка современных газоочистных сооружений, электролизеров нового поколения. Согласно международному рейтингу EcoVadis, РУСАЛ входит в 8% лучших мировых поставщиков с точки зрения качества экологического, социального и корпоративного управления.
В 2023 году РУСАЛ продолжил движение к низкоуглеродной экономике будущего. Группа работает над адаптацией и внедрением технологии безуглеродной плавки с использованием инертного анода, выпускаемого под брендом ALLOW INERTA с самым низким углеродным следом в первичной алюминиевой промышленности. Также сделан существенный шаг в сторону безотходности и разработаны первичные литейные сплавы для автомобильной промышленности с добавлением 30% вторичного лома.
Компания активно создает цифровую корпоративную платформу искусственного интеллекта (ИИ), на основе которой ИТ-специалисты группы разрабатывают и внедряют высокотехнологичные решения для всех этапов производства алюминия. В 2023 году РУСАЛ стал победителем Национальной премии «Лидеры ИИ» в категории «Промышленность».
На конец 2023 года РУСАЛ владел 26,39% акционерного капитала «Норильского никеля». Стоимость приобретения пакета акций — 13 230 млн долл. США. Инвестиция в «Норильский никель» позволяет РУСАЛу лучше диверсифицировать доходы благодаря сильным позициям «Норильского никеля» на рынках МПГ и цветных металлов (никель, медь, кобальт).
РУСАЛ продолжает инвестировать в основные направления развития:
- экологическая модернизация алюминиевых заводов;
- увеличение сырьевой независимости алюминиевых заводов;
- снижение издержек и повышение эффективности производства;
- освоение новых видов продукции, востребованных рынком.
3
ЕВРАЗ объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат
Третье место — основной прокатный завод Evraz Group в России, «ЕВРАЗ объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат», черная металлургия (Кемеровская область).
Ни СЗМК, ни холдинг ЕВРАЗ не публиковали официальную отчетность за 2023 год, холдинг выпустил информацию только о первых полугодиях 2023 и 2024 годов и общие комментарии по году, в целом позволяющие сделать допущение по объему выручки. Группа не публикует консолидированные финансовые результаты с 2022 года из-за отсутствия аудитора из-за введенных в отношении компании и ее акционеров санкционных ограничений.
ЕВРАЗ ЗСМК — металлургический комбинат полного цикла, производящий металлопрокат для строительной, железнодорожной отраслей и промышленности. Ведущий производитель рельсов для железнодорожных магистралей, метрополитенов и трамвайных путей в России и СНГ. Один из крупнейших в стране производителей сортового проката: арматуры, квадратной и круглой заготовки. ЕВРАЗ ЗСМК входит в Топ-5 сталелитейных комбинатов в России и в 30 крупнейших предприятий металлургической отрасли в мире.
По российским активам группы Evraz выручка в 2023 году сократилась на 19%. Снижение показателя было связано с падением продаж стальных полуфабрикатов, а также с уменьшением цен на сталь.
- ↓ на 19% ( ≈ 389 млрд руб)выручка за год (данные приблизительные)
- ↓ на 18% (с 5,4 до 4,37 млн тонн)продажи стальных полуфабрикатов
- ↑ на 6% (до 4,078 млн тонн)продажи строительной продукции
- ↑ на 5% (до 1,352 млн тонн)продажи железнодорожных изделий
Согласно заявлению представителей холдинга, продажи стальных полуфабрикатов в 2023 году упали до 4,37 млн тонн. Продажи строительной продукции при этом увеличились до 4,078 млн тонн, железнодорожных изделий — до 1,352 млн тонн.
4
Красноярский завод цветных металлов имени В. Н. Гулидова
Четвертое место — прорыв года в Топ-10, производитель восьми драгоценных металлов, технических изделий из драгметаллов и технических растворов, цепей и браслетов — Красцветмет, Красноярский завод цветных металлов имени В. Н. Гулидова (Красноярский край). Выручка в 2023 году + 80% с 2022 года, что подняло Красцветмет в рейтинге с восьмого на четвертое место. Прибыль выросла на 858%.
- ↑ на 80% (130 млрд руб)выручка за год
- ↑ на 858% (1,1 млрд руб)прибыль за год
В годовом отчете компании отмечают, что в 2023 году цены на промышленные драгоценные металлы продолжили падение, а цены на золото росли. Аффинажный бизнес снизил объемы производства металлов, но нарастил объемы трейдинга, обеспечив рекордную выручку компании. Ювелирный бизнес компании рос вместе с рынком, наращивая долю новых дизайнерских продуктов в продажах дивизиона. Прямые продажи конечным покупателям в каналах электронной коммерции удвоились. Дивизион промышленных решений отметил третий год инжинирингового бизнеса троекратным ростом его выручки.
Основной бизнес компании сосредоточен в трех дивизионах: аффинажном, ювелирном и дивизионе промышленных решений
Красцветмет перерабатывает минеральное и вторичное сырье, производит восемь драгоценных металлов в виде слитков, гранул, порошков и химических соединений. Из золота, серебра и металлов платиновой группы компания изготавливает продукцию промышленного назначения и ювелирные изделия. Также Красцветмет оказывает услуги промышленного инжиниринга. Есть собственная аналитическая лаборатория, аккредитованная в национальной и международной системах. 100% акций ОАО «Красцветмет» принадлежат субъекту Российской Федерации — Красноярскому краю.
Основные усилия в 2023 году были направлены на стабилизацию финансового результата Красцветмета после критического падения в 2022 году.
Результаты за 2023 год аффинажного дивизиона:
- аффинаж: 86 тонн МПГ, 181 тонна золота, 258 тонн серебра;
- продукция: 2 тонны соединений драгоценных металлов, 74 тыс. шт. инвестиционных слитков;
- трейдинг: 4 тонны МПГ, 17 тонн золота, 43 тонны серебра.
Результаты за 2023 год дивизиона промышленных решений:
- 3,7 тонны технических изделий из МПН, 12,7 тонны технических изделий из серебра;
- 1 055 млн руб. — объем портфеля заказов инжиниринга.
Результаты за 2023 год ювелирного дивизиона:
- 4,12 тонны цепей и браслетов из золота, 5,92 тонны цепей и браслетов из серебра, 0,02 тонны цепей и браслетов из платины;
- 0,31 тонны дизайнерских украшений.
Значимые результаты по исследованиям и разработкам:
- Разработана технология извлечения меди из цикла аффинажа и внедрено шесть улучшений в технологических цепочках аффинажа металлов платиновой группы. Эффект от внедрения разработанной технологии оценивается в 270 млн руб. за счет снижения операционных затрат и процента перехода драгоценных металлов в нецелевые продукты.
- Разработана технология разложения оксидов азота до безвредных элементов. Данное решение позволяет снизить выбросы диоксида азота в атмосферу на 7,5 тонны в год.
- Введен в эксплуатацию участок производства нового продукта — йодида родия. Данный продукт позволяет снизить зависимость российских производств уксусной кислоты от импорта.
5
НефтеХимСервис
Пятое место — НефтеХимСервис, инвестор, заказчик и застройщик проекта Яйского нефтеперерабатывающего завода топливного профиля (Кемеровская область). Выручка в 2023 году снизилась на 1% к 2022 году, прибыль составляет +3 410%.
- ↓ на 1% (113 млрд руб)выручка за год
- ↑ на 3 410% (731 млн руб)прибыль за год
Завод расположен на границе Кемеровской и Томской областей. Подключение завода к магистральному нефтепроводу АК «Транснефть» обеспечивает доступ к нефти Западносибирских месторождений.
Объем переработки нефти за 2023 год составил 3,177 млн тонн, получено 3,081 млн тонн товарных нефтепродуктов. Ассортимент выпускаемых продуктов на ЯНПЗ в 2023 году: топливо низкозастывающее, бензины АИ-92/АИ-95, дистилляты газового конденсата, топливо дизельное марки, А и Б, газойль низкотемпературный высоковязкий. По данным компании, в 2023 году отмечен рост цен реализации продукции (+4,7%), объем продаж снизился на -2,1% к 2022 году. Рост цен на нефть (+12,3%) опередил рост цен на нефтепродукты, что снизило на 43% маржинальность продукции.
- Несмотря на снижение выручки, в 2024 году компания НефтеХимСервис увеличит расходы на реализацию социальных программ более чем на 60% по сравнению с прошлым годом. На реализацию «Программы социальной поддержки сотрудников», действующей в компании более десяти лет, в 2024 году планируют направить 44 млн руб. (27 млн руб. в 2023 году).
- В апреле 2023 года было запущено строительство третьей очереди Яйского нефтеперерабатывающего завода. В 2027 году на Яйском НПЗ планируют сдать в эксплуатацию комплекс депарафинизации (2 500 тыс. тонн в год) и комплекс установки замедленного коксования (1 150 тыс. тонн в год).
Строительство данных комплексов будет способствовать увеличению мощности предприятия и глубины переработки нефти до 93%, позволит увеличить выход светлых нефтепродуктов и наладить выпуск товарного дизельного топлива с улучшенными низкотемпературными свойствами. По предварительным расчетам, объем инвестиций в строительство третьей очереди составит более 70 млрд руб.
6
«Газпром переработка Благовещенск»
Шестое место — долгожданный старт выпуска продукции на Амурском ГПЗ, крупнейшем в мире предприятии по переработке природного газа. Ближайшие годы для отрасли пройдут под эгидой грандиозного события — выхода на полную мощность Амурского газоперерабатывающего завода, крупнейшего предприятия в мире по переработке природного газа.
Инвестор и заказчик проекта, «Газпром переработка Благовещенск» (ГК «Газпром»), вышел на шестое место в рейтинге крупнейших компаний СФО и ДФО после нулевого оборота в 2022 году. Выручка в 2023 году — 85 млрд руб., прибыли пока нет, только уменьшение убытка.
- 85 млрд рубвыручка за год
- ↓ с 527 до 200 млрд рубуменьшение убытка (в сравнении с 2022 г.)
Строительство Амурского ГПЗ в районе г. Свободный Амурской области ведется с октября 2015 года в рамках реализации Восточной газовой программы (ВГП) Газпрома. Амурский ГПЗ обеспечивает переработку многокомпонентного газа Иркутского и Якутского центров газодобычи и выделение ценных компонентов из газа, поставляемого в Китай по магистральному газопроводу (МГП) «Сила Сибири-1».
Проектная мощность переработки составляет 42 млрд м3/год природного газа (шесть линий по 7 млрд м3/год каждая). С каждыми двумя технологическими линиями ГПЗ связана одна линия производства сжиженного гелия мощностью 20 млн м3/год гелия.
После выхода на полную мощность Амурский ГПЗ будет выпускать:
- 38 млрд м3/год очищенной метановой фракции для поставок в Китай;
- 2,4 млн т/год этана;
- 1,5 млн т/год СУГ;
- 200 тыс. т/год пентан-гексановой фракции;
- 60 млн м3/год гелия.
Основным потребителем этана и сжиженных углеводородных газов Амурского ГПЗ будет строящийся Амурский газохимический комплекс (ГХК), совместный проект СИБУРа и китайской компании Sinopec. Первая технологическая линия Амурского ГПЗ была введена в работу в июне 2021 года, вторая линия — в сентябре 2021 года. Однако при проведении пусконаладочных работ на спроектированном и поставленном компанией Linde оборудовании произошла серия однотипных утечек газа с возгоранием (в октябре 2021 года на второй линии, в январе 2022 года на первой линии, еще до того, как Linde покинула проект).
В августе 2023 года Газпром ввел в коммерческую эксплуатацию две технологические линии газоразделения на Амурском ГПЗ и первую линию по производству гелия. В декабре 2023 года Газпром запустил в работу третью технологическую линию на Амурском ГПЗ и вторую линию по производству гелия. Все технологические установки предприятия вводятся в эксплуатацию специалистами «Газпром переработка Благовещенск» самостоятельно, без участия иностранных лицензиаров и разработчиков.
На сегодня на Амурском ГПЗ работают и обеспечивают выпуск товарной продукции первые три технологические линии. Установки тонкой очистки, сжижения и затаривания гелия работают в нормальном технологическом режиме. Регулярно отгружается сжиженный гелий высокой степени очистки (99,9999%). Работы на 4, 5 и 6-й технологических линиях Амурского ГПЗ продолжаются.
Проект Амурского ГПЗ — пример возрождения региона со значительной убылью населения в другие регионы
До строительства завода Амурская область была одним из лидеров ДФО по миграции населения. С началом строительства в регион удалось привлечь высококвалифицированные кадры с семьями. Вокруг проекта выстроился сопутствующий сервис и бизнес-среда, которая стала формировать новые центры притяжения. Был построен город-спутник на 5 000 человек со всей инфраструктурой, поликлиникой, культурно-досуговым центром, апарт-отелями, школами, детскими садами. Люди живут в комфортабельном жилье.
7
«Алтай-Кокс»
Седьмое место — производитель кокса и коксохимической продукции «Алтай-Кокс» (Группа НЛМК, Алтайский край).
- ↓ на 13% (81 млрд руб)выручка за год
- ↑ на 27% (19 млрд руб)прибыль за год
По оценке компании, она выпускает 13% всего кокса, производящегося в России. В составе «Алтай-Кокса» пять коксовых батарей производственной мощностью 4,4 млн тонн кокса в сухом весе в год, примерно 260 вагонов угля перерабатывается на предприятии ежесуточно.
В докладе губернатора Алтайского края за 2023 год отмечается, что «Алтай-Кокс» увеличил выработку кокса на 12%; при производстве в 2022 году 3,035 млн тонн кокса дает цифру около 3,387 млн тонн. «Алтай-Кокс» закрывает потребности Группы НЛМК в коксе, на комбинат идет 80% продукции предприятия. Доля в российском экспорте кокса достигает 20%.
Компания является крупнейшим налогоплательщиком в Алтайском крае. С учетом поступлений НЛМК, доля «Алтай-Кокса» в сумме налогов от бизнеса за 2023 год — 3,8%
На предприятии имеется собственная ТЭЦ, которая проходит реновацию оборудования для снижения воздействия на окружающую среду. Энергетическая продукция (тепловая и электрическая энергия) позволяет предотвратить эмиссию СО2 от сжигания угля в г. Заринске на величину около 0,6 млн т СО2 в год. На «Алтай-Коксе» установлена система мониторинга атмосферного воздуха на промышленной площадке и в городе. Система позволяет получать данные в онлайн-режиме по основным загрязняющим веществам и метеопараметрам. С помощью разработанного программного обеспечения можно получать данные по расчету рассеивания в установленных контрольных точках, управлять статистикой накопления уровня загрязняющих веществ, а также проводить прогнозную аналитику.
В 2023 году экологи предприятия «Алтай-Кокс» выпустили в реку Обь более 11 тыс. мальков сазана, отремонтировали рыбозащитные устройства берегового водозабора и проверили их эффективность.
8
Кемеровское АО «Азот»
Восьмое место —производитель азотных удобрений и аммиачной селитры Кемеровское АО «Азот» (ГК «Азот», Кемеровская область). Ориентировочно 75 млрд руб. выручки с большим доверительным интервалом, снижение около 17% к 2022 году. Смена генерального директора в феврале 2023 года не оказала влияния на открытость компании в публикации отчетности, и судить о вероятных изменениях финансовых потоков можно только примерно, основываясь на результатах ГК «Азот».
- ↓ на 17% (75 млрд руб)выручка за год (данные приблизительные)
КАО «Азот» основано в 1993 году, является крупнейшим активом АО ГК «Азот», входит в число крупнейших производителей азотных удобрений в России. По оценкам руководства компании, КАО «Азот» занимает второе место по производству капролактама и пятое место по производству азотных удобрений в России. На 2023 год производственные мощности завода позволяли выпускать 1 250 тыс. тонн аммиака, 1 370 тыс. тонн аммиачной селитры, 1 100 тыс. тонн азотной кислоты, 620 тыс. тонн карбамида, 360 тыс. тонн сульфата аммония, 125 тыс. тонн капролактама и 200 тыс. тонн карбамидно-аммиачной смеси в год, по последним трем позициям предприятие закрывает 100% потребности ГК «Азот». По поставкам аммиачной селитры промышленного назначения для горнодобывающих предприятий Сибири и Дальнего Востока компания занимает долю рынка около 85%.
По итогам работы в 2023 году КАО «Азот» поставило три производственных рекорда. Достигнута максимальная годовая выработка по трем видам продукции: аммиак, азотная кислота и аммиачная селитра.
Рекорды 2023 года:
- аммиак — 1 288 253 тонны (2022 год — 1 221 тыс. тонн);
- азотная кислота — 1 114 216 тонн (2022 год — 1 102 тыс. тонн);
- аммиачная селитра —1 369 049 тонн (2022 год — 1 329 тыс. тонн).
В конце 2023 года — начале 2024 года стартовал проект по строительству модульной установки производства жидкой углекислоты мощностью 50 тыс. тонн в год. Одновременно началась реализация проекта «Реконструкция агрегатов производства азотной кислоты с переводом на низкотемпературную селективную очистку».
9
СИБАГРО – производство
Девятое место — производственные мощности СИБАГРО в СФО — свинокомплексы, птицефабрики и мясокомбинаты (холдинг СИБАГРО, Томская область, по месту головного офиса).
- ↑на 1% (69 млрд руб)выручка за год
- ↓ на 52% (1,2 млрд руб)прибыль за год
Основными направлениями деятельности холдинга являются свиноводство, переработка и реализация мяса, птицеводство, производство яйца. СИБАГРО включает три мясокомбината, птицефабрику, семь свинокомплексов, два растениеводческих предприятия и производственные подразделения. Компания вошла в мировой рейтинг производителей свинины по версии Genesus.
В 2023 году предприятия холдинга произвели 377 600 тонн мяса. Доля рынка в России осталась прежней — 7,4%. За год холдинг экспортировал 13 000 тонн продукции. Реализованные ранее проекты холдинга позволили ему в 2023 году сохранить производственные объемы и начать масштабную цифровизацию.
- Компания вошла в список мировых производителей свинины и стала одним из лидеров по своему профилю в России.
- Земельный фонд СИБАГРО увеличился до 419 000 га, за счет этого компания вошла в Топ-10 крупнейших владельцев российских земель.
- Восточно-Сибирский свинокомплекс вышел на производственную мощность. Численность поголовья на предприятии выросла до 122 тыс., а общий выпуск свинины — до 32 тыс. тонн в год.
- Завершилась масштабная санация Белгородского свинокомплекса (реконструкция производственных площадок, обновлено поголовье). Модернизированы комбикормовый и мясоперерабатывающий заводы.
- Холдинг на 90% закрыл свои потребности в инкубационном яйце, введя в эксплуатацию все корпуса по их производству на подразделении Томской птицефабрики. В будущем планируется полностью отказаться от зарубежных поставок.
10
Сибирская горно-металлургическая компания — производство
Десятое место — металлургические активы Сибирской горно-металлургической компании (СГМК, Кемеровская область).
- ↓ на 17% (63 млрд руб)выручка за год
- ↓ на 59% (864 млн руб)прибыль за год
Предприятия СГМК делятся на группы горнодобывающих, металлургических и торговых. В состав производственной группы входит два завода. Западно-Сибирский электрометаллургический завод — ферросплавы: ферросиликомарганец, ферросилиций, комплексные ферросплавы на основе кремния и марганца.
Основным потребителем продукции (75% от общего объема) является ЕВРАЗ ЗСМК. Мощность Западно-Сибирского электрометаллургического завода по выплавке высококачественного ферросиликомарганца с низким содержанием фосфора (до 0,15%) составляет 53 тыс. тонн в год. Второй завод — «Вторресурс-Переработка», производство ферросплавов и переработка металлолома для нужд первого завода и завода ЕВРАЗ ЗСМК, производство гранулированного доменного шлака и фракционного щебня из доменного шлака.
02 / ЛИДЕРЫ ТОП-400
Лидеры по динамике выручки, объему и динамике прибыли
Представленность отраслей экономики в Топ-400 СФО и ДФО. АЦ «Эксперт. Центр аналитики»
02 / ЛИДЕРЫ ТОП-400
Топ-10 по динамике выручки 2022−2023гг.
В топ не включены компании, начавшие деятельность в 2022 г. и показавшие сверхдинамику.
02 / ЛИДЕРЫ ТОП-400
Топ-30 по объему прибыли в 2023 г.
02 / ЛИДЕРЫ ТОП-400
Топ-10 по динамике прибыли 2022−2023гг.
В топ не включены компании, начавшие деятельность в 2022 г. и показавшие сверхдинамику
ЧАСТЬ 3
Топ-400 в разрезе Сибирского ФО
03 / ТОП-400 В РАЗРЕЗЕ СИБИРСКОГО ФО
Ключевые цифры
Представленность регионов в Топ-400 производителей, СФО. Источник: АЦ «Эксперт. Центр аналитики»
03 / топ-400 в разрезе сибирского фо
СФО: топ-10 по динамике выручки 2022−2023гг.
В топ не включены компании, начавшие деятельность в 2022 г. и показавшие сверхдинамику.
03 / ТОП-400 В РАЗРЕЗЕ СИБИРСКОГО ФО
СФО: топ-30 по объему прибыли в 2023г.
03 / ТОП-400 В РАЗРЕЗЕ СИБИРСКОГО ФО
СФО: топ-10 по динамике прибыли 2022−2023гг.
В топ не включены компании, начавшие деятельность в 2022 г. и показавшие сверхдинамику
03 / ТОП-400 В РАЗРЕЗЕ СИБИРСКОГО ФО
Реальный сектор Сибири
В начале 2023 года была принята Стратегия социально-экономического развития Сибирского федерального округа (СФО) до 2035 года, в конце года утвержден план реализации. План мероприятий предусматривает создание условий для масштабного привлечения частных капиталовложений с применением кластерного подхода. Согласно Михаилу Мишустину, будут реализованы инвестиционные инфраструктурные проекты в ключевых секторах.
В рамках целевого сценария к 2030 году станет возможным создание в регионах Сибирского федерального округа (СФО) более 500 тыс. новых рабочих мест и привлечение более 16 трлн руб. инвестиций. Инвестпроекты будут реализовываться предприятиями, входящими в состав восьми кластеров: «Лес, лесопереработка и лесохимия», «Переработка алюминия», «Драгоценные металлы», «Цветные и редкоземельные металлы», «Туризм», «Сельское хозяйство и пищевая промышленность», «Нефть и газ», «Уголь».
В числе планируемых проектов — создание новых предприятий по переработке древесины, строительство и модернизация алюминиевых заводов и горно-обогатительных комбинатов, разработка новых месторождений нефти, газа, угля, цветных и редкоземельных металлов, строительство новых и развитие существующих туристических объектов, заводов по переработке мяса и молока, создание тепличных комплексов. На проектную мощность кластеры, как ожидается, выйдут с 2026 года.
Ряд экспертов видят в новой стратегии развития слишком большую опору на сырьевую базу, однако другие подчеркивают, что речь идет о более глубокой переработке полезных ископаемых и получении продукции с более высокой добавочной стоимостью на выходе, при этом сырьевая основа естественна, так как Сибирь обладает наибольшим потенциалом по запасам сырья. Планируется привлечение частных инвестиций не только в сырьевые проекты, но и в нефтехимическую промышленность, строительство транспортной и инженерной инфраструктуры, исследовательские и социальные проекты. Усиление сектора науки и технологий является одним из акцентов новой стратегии.
Кроме этого, будет создаваться и модернизироваться инфраструктура, повышаться транспортная доступность. За счет реконструкции будет увеличена пропускная способность более десятка аэропортов. Планируется модернизировать аэропорты в Горно-Алтайске, Красноярске, Братске, Кемерове, Новокузнецке, Новосибирске и других городах. Также в стратегии учтены строительство и реконструкция дорог, обновление пограничных пунктов пропуска, строительство железных дорог и логистических центров.
03 / ТОП-400 В РАЗРЕЗЕ СИБИРСКОГО ФО
Сибирский ФО: рейтинг регионов по выручке, 2023 год
В Топ-400 представлены все регионы СФО, при этом участники из республик единичны, из остальных регионов — значительное количество. Более четверти участников, 71 компания из 271, являются резидентами Новосибирской области; компании в основном со средними оборотами из отраслей пищевой промышленности (22 компании), металлообработки (11) и строительных материалов (10), что суммарно выводит Новосибирскую область лишь на четвертое место по выручке в федеральном округе.
Второе место по участникам — Алтайский край, 45 компаний, но и в этом случае преимущественно это предприятия пищевой промышленности (25 компаний) и сельского хозяйства (6), и Алтайский край в рейтинге регионов по выручке располагается сразу за Новосибирской областью.
Лидеры по суммарной выручке крупнейших компаний, как и в предыдущие годы: Красноярский край, Кемеровская и Иркутская области — в сумме 73% выручки и 77% прибыли по Топ-400 в СФО. Большой отрыв у Красноярского края — 1,3 трлн руб. выручки (34% по крупнейшим компаниям СФО, +10% к 2022 году) и 299 млрд руб. прибыли (70% по участникам из СФО, +59% к 2022 году). Второе место — Кемеровская область, 831 млрд руб. выручки по топ в СФО (-12% к 2022 году), прибыль 16 млрд руб. (-78%). Третье место — Иркутская область, 656 млрд руб. выручки (-6% к 2022 году), прибыль 15 млрд руб. (-62%).
Лидер по динамике выручки и прибыли в пределах Топ-400 в СФО — Республика Алтай, крупнейшие предприятия в 2023 году увеличили оборот на 139%, прибыль на 465%.
03 / ТОП-400 В РАЗРЕЗЕ СИБИРСКОГО ФО
СФО: Рейтинг регионов по выручке 2023 г., млн руб.
03 / ТОП-400 В РАЗРЕЗЕ СИБИРСКОГО ФО
Сибирский ФО: крупнейшие производители
Больше всего отраслей внутри регионов СФО в Топ-400 отмечено в двух регионах: Новосибирская область (10 отраслей — пищевая промышленность, металлообработка, строительные материалы, машиностроение, сельское хозяйство, химия и нефтехимия и др.) и Красноярском крае (9 отраслей — химия и нефтехимия, деревообработка и ЦБП, пищевая промышленность, строительные материалы, сельское хозяйство и др.).
Наибольшая специализация отмечается в двух республиках — Республика Алтай (пищевая промышленность) и Республика Тыва (строительные материалы).
Представленность отраслей в Топ-400 производителей, СФО. Источник: АЦ «Эксперт. Центр аналитики»
Объем инвестиций в основной капитал в предприятия СФО (цифры — бюллетень «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации») в 2023 году составил 3,3 трлн руб. Более половины этой суммы приходится на два региона: Красноярский край (926 млрд руб., +23% к 2022 году) и Иркутская область (910 млрд руб., +8%). Оба региона долгое время являются лидерами по объему инвестиций в восточной части России, периодически меняются местами.
Третье место — Кемеровская область, 415 млрд руб. (+10% к 2022 году). Лидер по приросту инвестиций в основной капитал второй год подряд — Республика Алтай, +52% к 2022 году (с 32 до 49 млрд руб.).
К крупнейшим инвестиционным проектам
в Иркусткой области относятся:
в Иркусткой области относятся:
- Иркутский завод полимеров (ИЗП) в рамках газохимического комплекса в Усть-КутеПроизводственная мощность составит 650 тыс. тонн товарной продукции в год. Инвестор — Иркутская нефтяная компания. Это третий по величине газохимический проект в России после Амурского ГХК «Сибура» и Балтийского ГХК «Русгаздобыча». Плановый старт производства — декабрь 2024 года, полное завершение проекта — 2025 год. Стоимость проекта ИЗП — 250 млрд руб., весь газохимический комплекс — 450 млрд руб.
- Тайшетская анодная фабрика, второй этап (первый запущен в 2020 году)Мощность обоих этапов позволит производить 400 тыс. тонн обожженных анодов, а также 150 тыс. тонн прокаленного кокса в год. Объем инвестиций в проект составил свыше 52 млрд руб. Инвестор — РУСАЛ.
- Целлюлозно-картонный комбинат в Усть-Илимске600 тыс. тонн крафтлайнера в год — группа «Илим». Закончен в конце 2023 года. Запуск в 2024 году. Объем инвестиций в строительство составил 93 млрд руб.
- Строительство горно-обогатительного комбината (ГОК) «Светловский»Компания в Бодайбинском районе, главном золотоносном районе Иркутской области, — ПАО «Высочайший» (GV Gold). Плановая мощность — около 3,1 тонны золота в год, старт производств в 2025 году.
К крупнейшим инвестиционным проектам
в Иркусткой области относятся:
в Иркусткой области относятся:
- Иркутский завод полимеров (ИЗП) в рамках газохимического комплекса в Усть-КутеПроизводственная мощность составит 650 тыс. тонн товарной продукции в год. Инвестор — Иркутская нефтяная компания. Это третий по величине газохимический проект в России после Амурского ГХК «Сибура» и Балтийского ГХК «Русгаздобыча». Плановый старт производства — декабрь 2024 года, полное завершение проекта — 2025 год. Стоимость проекта ИЗП — 250 млрд руб., весь газохимический комплекс — 450 млрд руб.
- Тайшетская анодная фабрика, второй этап (первый запущен в 2020 году)Мощность обоих этапов позволит производить 400 тыс. тонн обожженных анодов, а также 150 тыс. тонн прокаленного кокса в год. Объем инвестиций в проект составил свыше 52 млрд руб. Инвестор — РУСАЛ.
- Целлюлозно-картонный комбинат в Усть-Илимске600 тыс. тонн крафтлайнера в год — группа «Илим». Закончен в конце 2023 года. Запуск в 2024 году. Объем инвестиций в строительство составил 93 млрд руб.
- Строительство горно-обогатительного комбината (ГОК) «Светловский»Компания в Бодайбинском районе, главном золотоносном районе Иркутской области, — ПАО «Высочайший» (GV Gold). Плановая мощность — около 3,1 тонны золота в год, старт производств в 2025 году.
Значимые проекты в Красноярском крае:
- Проект «Восток Ойл»В рамках реализации проекта компания «РН-Ванкор» (ГК «Роснефть») приступила к строительству крупнейшего в России нефтеналивного причала на терминале в порту Бухта Север в Енисейском заливе Карского моря — сообщает пресс-служба «Роснефти».
«Восток Ойл» — проект компании «Роснефть», расположенный на Таймыре и включающий в себя 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа. Ресурсная база проекта «Восток Ойл» превышает 6,5 млрд тонн малосернистой нефти. Добыча на проекте должна начаться в 2024 году и стартовать с 30 млн тонн нефти в год, к 2033 году планируется поставка 115 млн тонн нефти. На период развития инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 11,8 трлн руб. - Западно-Таймырский промышленный кластер по производству угольных концентратов из коксующихся углейПроект предусматривает освоение одного из крупнейших в мире месторождений угля — Сырадасайского. Его ресурсы оцениваются в 5 млрд тонн.
Основными объектами при реализации проекта являются угольный разрез и морской угольный терминал. Текущая фаза — активное строительство. Выход на мощность 3,5 млн тонн угля в год запланирован на 2025 год. Целевая мощность — 10 млн тонн в год. Общий объем инвестиций — более 50 млрд руб. Создание — компания «Северная звезда».
Значимые проекты в Красноярском крае:
- Проект «Восток Ойл»В рамках реализации проекта компания «РН-Ванкор» (ГК «Роснефть») приступила к строительству крупнейшего в России нефтеналивного причала на терминале в порту Бухта Север в Енисейском заливе Карского моря — сообщает пресс-служба «Роснефти».
«Восток Ойл» — проект компании «Роснефть», расположенный на Таймыре и включающий в себя 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа. Ресурсная база проекта «Восток Ойл» превышает 6,5 млрд тонн малосернистой нефти. Добыча на проекте должна начаться в 2024 году и стартовать с 30 млн тонн нефти в год, к 2033 году планируется поставка 115 млн тонн нефти. На период развития инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 11,8 трлн руб. - Западно-Таймырский промышленный кластер по производству угольных концентратов из коксующихся углейПроект предусматривает освоение одного из крупнейших в мире месторождений угля — Сырадасайского. Его ресурсы оцениваются в 5 млрд тонн.
Основными объектами при реализации проекта являются угольный разрез и морской угольный терминал. Текущая фаза — активное строительство. Выход на мощность 3,5 млн тонн угля в год запланирован на 2025 год. Целевая мощность — 10 млн тонн в год. Общий объем инвестиций — более 50 млрд руб. Создание — компания «Северная звезда».
Иные значимые проекты:
- Республика Алтай. Всесезонный курорт «Манжерок»Один из крупнейших проектов в сфере развития внутреннего и въездного туризма в России. Открыт в декабре 2023 года. Объем инвестиций — 21,5 млрд руб. Инвестор — Сбербанк.
- Новосибирская область. Узловой мультимодальный транспортно-логистический центр «Сибирский»Первая очередь запущена в октябре 2023 года, выход на плановую мощность 8,4 млн кубометров в год планируется в 2024 году. Инвестор — компания «Новосибирский транспортный терминал», объем инвестиций — 8 млрд руб.
- Омская область. Логопарк «Солнечный»Первая очередь открыта в ноябре 2023 года (распределительный центр торговой сети «Пятерочка» площадью 30 тыс. кв. м). В 2025 году планируется запустить четыре автономных распределительных центра общей площадью 195,5 тыс. кв. м. Проект позволит улучшить логистику внутри региона и обеспечить развитие межрегионального логистического потенциала. Вложенные инвестиции составили 3,4 млрд руб. Инвестор ООО «Логопарк «Солнечный».
- Алтайский край. Молочно-товарный комплекс2,8 тыс. голов дойного стада, открыт в августе 2023 года. К концу 2024 года ежегодный объем производства молока достигнет 35 тыс. тонн, обеспечив увеличение выпуска молока-сырья на уровне региона более чем на 5% и замещение порядка 15% сырья, закупаемого в других регионах. Объем вложенных в проект инвестиций составил 5,9 млрд руб. Строительство — компания «Румелко».
Иные значимые проекты:
- Республика Алтай. Всесезонный курорт «Манжерок»Один из крупнейших проектов в сфере развития внутреннего и въездного туризма в России. Открыт в декабре 2023 года. Объем инвестиций — 21,5 млрд руб. Инвестор — Сбербанк.
- Новосибирская область. Узловой мультимодальный транспортно-логистический центр «Сибирский»Первая очередь запущена в октябре 2023 года, выход на плановую мощность 8,4 млн кубометров в год планируется в 2024 году. Инвестор — компания «Новосибирский транспортный терминал», объем инвестиций — 8 млрд руб.
- Омская область. Логопарк «Солнечный»Первая очередь открыта в ноябре 2023 года (распределительный центр торговой сети «Пятерочка» площадью 30 тыс. кв. м). В 2025 году планируется запустить четыре автономных распределительных центра общей площадью 195,5 тыс. кв. м. Проект позволит улучшить логистику внутри региона и обеспечить развитие межрегионального логистического потенциала. Вложенные инвестиции составили 3,4 млрд руб. Инвестор ООО «Логопарк «Солнечный».
- Алтайский край. Молочно-товарный комплекс2,8 тыс. голов дойного стада, открыт в августе 2023 года. К концу 2024 года ежегодный объем производства молока достигнет 35 тыс. тонн, обеспечив увеличение выпуска молока-сырья на уровне региона более чем на 5% и замещение порядка 15% сырья, закупаемого в других регионах. Объем вложенных в проект инвестиций составил 5,9 млрд руб. Строительство — компания «Румелко».
ЧАСТЬ 4
Топ-400 в разрезе Дальневосточного ФО
04 / ТОП-400 В РАЗРЕЗЕ дальневосточного ФО
Ключевые цифры
Представленность регионов в Топ-400 производителей, ДФО. Источник: АЦ «Эксперт. Центр аналитики»
04 / ТОП-400 В РАЗРЕЗЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФО
ДФО: топ-10 по динамике выручки 2022−2023гг.
В топ не включены компании, начавшие деятельность в 2022 г. и показавшие сверхдинамику
04 / ТОП-400 В РАЗРЕЗЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФО
ДФО: топ-30 по объему прибыли в 2023 г.
04 / ТОП-400 В РАЗРЕЗЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФО
ДФО: топ-10 по динамике прибыли 2022−2023гг.
В топ не включены компании, начавшие деятельность в 2022 г. и показавшие сверхдинамику
04 / ТОП-400 В РАЗРЕЗЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФО
Реальный сектор Дальнего Востока
Бустером развития Дальнего Востока в 2023 году выступили нефтехимическая отрасль и пищевая промышленность. На юге ДФО создается высокотехнологичный газохимический кластер с Амурским ГПЗ как основой. Амурский ГПЗ будет производить в год 38 млрд кубов сжиженных углеводородных газов, а также этан, пропан, бутан, пентан и особо востребованный на экспорт гелий.
Рядом с Амурским ГПЗ возводится газохимический комплекс (ГХК) компании «Сибур». Здесь из продукции Амурского ГПЗ будут производить полимеры — полиэтилен и полипропилен, которые востребованы практически во всех отраслях. По оценкам экспертов, пиролизов подобного масштаба в мире единицы. Кроме того, газохимический комплекс важен для развития региона как аграрного, так как появится возможность производить метанол, формальдегиды, гидрофобные сорбенты, в перспективе возможно производство полилактидов и биоразлагаемых полимеров.
Газохимический кластер влечет за собой интенсивное развитие логистической и транспортной инфраструктуры. Запланировано строительство пяти крупных площадок по перевалке углеводородного сырья и продуктов его переработки. Общий годовой объем — до 10 млн тонн. У площадок будет создан первый в России сухопутный железнодорожный комплекс, который обеспечит разворот экспорта углеводородов на Восток, позволит без смены колесных пар обеспечить российские крупные нефтяные и газовые компании выходом на альтернативные рынки сбыта.
Развитие отрасли нефтегаза в ДФО выражается также в строительстве частных малотоннажных СПГ-заводов для газификации Дальнего Востока — заводы уже начали работать в Приморском крае, Амурской области, скоро запуск в Хабаровском крае.
Регион активно заключает инвестиционные соглашения. В Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности в 2023 году в первую двадцатку вошли Сахалинская область, Магаданская область, Хабаровский край, Якутия и Приморский край. ДФО занимает первое место по темпам роста инвестиций в основной капитал, прирост в 2023 году на 20% (в России в среднем на 10%).
В рамках ВЭФ-2023 было подписано 373 соглашения на 3,818 трлн руб. Наибольшее количество подписанных в рамках Восточного экономического форума инвестиций:
- Амурская область — 173 млрд руб.;
- Забайкальский край — 76 млрд руб.;
- Хабаровский край — 72 млрд руб.;
- Приморский край — 56 млрд руб.
04 / ТОП-400 В РАЗРЕЗЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФО
Дальневосточный ФО: рейтинг регионов по выручке, 2023 год
Крупнейшие компании округа расположены во всех регионах, кроме Еврейской автономной области. Более четверти компаний зарегистрированы в Приморском крае — 36 из 129 (большинство из них — представители пищевой промышленности), по 20% — в Камчатском крае (27) и Хабаровском крае (25).
Во всех регионах большинство участников принадлежат к пищевой промышленности, только в Приморском крае и Амурской области есть еще умеренное количество представителей отрасли сельского хозяйства, а в Хабаровском крае — отрасли деревообработки и ЦБП.
Основной объем выручки относится к участникам из трех регионов — Приморского края, Хабаровского края и Камчатского края — 67% по дальневосточному сегменту Топ-400. Лидер по обороту — Приморский край (243 млрд руб., +22% к 2022 году, 27% по крупнейшим компаниям ДФО). Второе место — Хабаровский край (187 млрд руб., +22% к 2022 году, 21% по крупнейшим компаниям ДФО). Третье — Камчатский край (169 млрд руб., +30% к 2022 году, 19% по крупнейшим компаниям ДФО).
Лидер по динамике выручки — Амурская область благодаря запуску Амурского ГПЗ (+211% к 2022 году). Лидер по динамике прибыли — Камчатский край (+16% к 2022 году).
03 / ТОП-400 В РАЗРЕЗЕ Дальневосточного ФО
ДФО: Рейтинг регионов по выручке 2023 г., млн руб.
04 / ТОП-400 В РАЗРЕЗЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФО
Дальневосточный ФО: крупнейшие производители
Объем инвестиций в основной капитал в предприятия ДФО (цифры — бюллетень «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации») в 2023 году составил 3,4 трлн руб., +20% к 2022 году.
Почти половина этой суммы приходится на два региона: Амурская область (751 млрд руб., +54% к 2022 году) и Республика Саха (739 млрд руб., +15%).
Третье место — Хабаровский край, 419 млрд руб. (+49% к 2022 году). Лидер по приросту инвестиций в основной капитал — Амурская область, +54% к 2022 году, также высокие темпы у Республики Бурятия — 50%.
Ключевые инвестиционные проекты
Республики Саха (Якутия):
Республики Саха (Якутия):
- Строительство Новоленской ТЭС мощностью 550 МВт — Группа «Интер РАО»В процессе ее строительства будет построено около 200 км газопроводов и 1 200 км линий электропередачи. КПД Новоленской ТЭС на номинальной нагрузке составит около 37%. Суммарный объем инвестиций — около 257 млрд руб. в прогнозных ценах.
- Строительства горно-обогатительных комбинатовСтроительство горно-обогатительных комбинатов на базе Инаглинского и Денисовского каменноугольных месторождений — государственно-частное партнерство, строительство ведет компания «Колмар». Эффект — более 4 000 рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект — 45 млрд руб., из них 1,4 млрд — в объекты федеральной собственности.
- Геологоразведка новых месторождений углеводородов в Якутии – Минприроды РФОбъем инвестиций с 2022 по 2024 гг. — 4,2 млрд руб.
- Золотоизвлекательная фабрика на месторождении «Хвойное»Балансовые запасы золота составляют 16,8 тонны. Плановый старт — начало 2025 года. Плановая мощность — добыча 3 млн тонн руды в год и производство 2,5 тонны золота. Инвестор — АО «Золото Селигдара» (входит в ПАО «Селигдар»). Объем инвестиций — 3 млрд руб.
Ключевые инвестиционные проекты
Республики Саха (Якутия):
Республики Саха (Якутия):
- Строительство Новоленской ТЭС мощностью 550 МВт — Группа «Интер РАО»В процессе ее строительства будет построено около 200 км газопроводов и 1 200 км линий электропередачи. КПД Новоленской ТЭС на номинальной нагрузке составит около 37%. Суммарный объем инвестиций — около 257 млрд руб. в прогнозных ценах.
- Строительства горно-обогатительных комбинатовСтроительство горно-обогатительных комбинатов на базе Инаглинского и Денисовского каменноугольных месторождений — государственно-частное партнерство, строительство ведет компания «Колмар». Эффект — более 4 000 рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект — 45 млрд руб., из них 1,4 млрд — в объекты федеральной собственности.
- Геологоразведка новых месторождений углеводородов в Якутии – Минприроды РФОбъем инвестиций с 2022 по 2024 гг. — 4,2 млрд руб.
- Золотоизвлекательная фабрика на месторождении «Хвойное»Балансовые запасы золота составляют 16,8 тонны. Плановый старт — начало 2025 года. Плановая мощность — добыча 3 млн тонн руды в год и производство 2,5 тонны золота. Инвестор — АО «Золото Селигдара» (входит в ПАО «Селигдар»). Объем инвестиций — 3 млрд руб.
Ключевые инвестиционные проекты
Амурской области:
Амурской области:
- Амурский газохимический комплекс (АГХК) в районе г. СвободныйОдно из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена востребованных на российском и мировом рынках марок. Производственная мощность комплекса составит до 2,7 млн тонн готовой продукции в год. Совместный проект СИБУРа (60%) и Sinopec (40%). Эффект — до тысячи рабочих мест. Запустить Амурский ГХК СИБУР рассчитывает в 2025–2026 годах. Объем инвестиций — около 78 млрд руб.
- Технический комплекс для сборки и проверки ракеты-носителя «Ангара» на космодроме «Восточный»Инвестор — Сrocus Group. Объем инвестиций — 15,4 млрд руб.
Ключевые инвестиционные проекты
Амурской области:
Амурской области:
- Амурский газохимический комплекс (АГХК) в районе г. СвободныйОдно из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена востребованных на российском и мировом рынках марок. Производственная мощность комплекса составит до 2,7 млн тонн готовой продукции в год. Совместный проект СИБУРа (60%) и Sinopec (40%). Эффект — до тысячи рабочих мест. Запустить Амурский ГХК СИБУР рассчитывает в 2025–2026 годах. Объем инвестиций — около 78 млрд руб.
- Технический комплекс для сборки и проверки ракеты-носителя «Ангара» на космодроме «Восточный»Инвестор — Сrocus Group. Объем инвестиций — 15,4 млрд руб.
Иные значимые проекты:
- Приморский край. Строительство восьми судов-краболовов и двух портовых инфраструктурных комплексов.Инвестор — ГК «Антей», реализует ООО «Антей управление активами». Объем инвестиций — 124 млрд руб.
- Приморский край. Строительство 10 судов-краболововИнвестор — ООО «РУССКИЙ КРАБ». Объем инвестиций — 120 млрд руб.
- Хабаровский край. Строительство угольного морского терминала «Порт Эльга»Проектная мощность угольного морского терминала «Порт Эльга», который строится в районе мыса Манорский в Хабаровском крае, составит 50 млн тонн в год. После завершения строительства «Порт Эльга» сможет принимать суда дедвейтом до 100 тыс. тонн класса Panamax. К концу 2024 года возможна первая тестовая отгрузка угля на новом терминале, а в 2025 году по Тихоокеанской железной дороге к «Порту Эльга» будет перевезено 15 млн тонн угля. Инвестор — ООО «Порт Эльга», объем инвестиций 136 млрд руб.
Иные значимые проекты:
- Приморский край. Строительство восьми судов-краболовов и двух портовых инфраструктурных комплексов.Инвестор — ГК «Антей», реализует ООО «Антей управление активами». Объем инвестиций — 124 млрд руб.
- Приморский край. Строительство 10 судов-краболововИнвестор — ООО «РУССКИЙ КРАБ». Объем инвестиций — 120 млрд руб.
- Хабаровский край. Строительство угольного морского терминала «Порт Эльга»Проектная мощность угольного морского терминала «Порт Эльга», который строится в районе мыса Манорский в Хабаровском крае, составит 50 млн тонн в год. После завершения строительства «Порт Эльга» сможет принимать суда дедвейтом до 100 тыс. тонн класса Panamax. К концу 2024 года возможна первая тестовая отгрузка угля на новом терминале, а в 2025 году по Тихоокеанской железной дороге к «Порту Эльга» будет перевезено 15 млн тонн угля. Инвестор — ООО «Порт Эльга», объем инвестиций 136 млрд руб.
Представленность отраслей в Топ-400 производителей, ДФО. Источник: АЦ «Эксперт Северо-Запад»
Наибольшее разнообразие отраслей — в Приморском крае, представлены 9 из 11, хотя основное количество все равно из пищевой промышленности и сельского хозяйства. Наибольшая специализация — Камчатский край: участники только из пищевой промышленности, и при этом регион на третьем месте по сумме выручки в Топ-400 в ДФО.
ЧАСТЬ 5
Методология рейтинга
Основной принцип включения в рейтинг — отрасль из разделов, А (классы 1−3) или С (классы 10−33) ОКВЭД-2 в качестве основной, действующая регистрация компании в СФО и ДФО, начало производственной деятельности до 2022 года и опубликованные непротиворечивые финансовые результаты за 2023 и 2022 годы.
Метод ранжирования — по объему чистой выручки компаний в 2023 году. Выручка компаний является драйвером экономики регионов — в виде произведенной и реализованной продукции, налоговых отчислений, занятости персонала и включения в экономический цикл компаний-партнеров.
05 / методология
Дополнительные параметры рейтинга
1
По абсолютной динамике выручки за 2022−2023 годы;
2
По объему чистой прибыли и динамике чистой прибыли за 2022−2023 годы.
Группы компаний: включались в рейтинг, если головная компания зарегистрирована в СФО или ДФО, группа достаточно однородна по отраслевой принадлежности и абсолютное большинство производственных мощностей группы находится в СФО / ДФО. В ряде случаев приведены суммарные обороты по производственным мощностям группы компаний в СФО / ДФО, если они принадлежат к одной отрасли. В иных случаях предприятия групп или холдингов приводятся как самостоятельные участники рейтинга.
В рейтинг включены компании производственных отраслей по ОКВЭД-2, а именно раздела, А (Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство) и раздела С (Обрабатывающие производства). Добыча полезных ископаемых, выработка и передача электроэнергии, коммунальные услуги, торговля и услуги для населения не участвуют.
Для оценки выручки преимущественно использовалась отчетность стандарта РСБУ, для групп компаний — консолидированная отчетность стандарта МСФО либо опубликованная управленческая отчетность компаний. Все результаты компаний представлены в миллионах рублей.
05 / МЕТОДОЛОГИЯ
Источники данных
1
Данные Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (БФО);
2
Данные Росстата и ФНС, опубликованные вне ресурса БФО;
3
Отчетность компаний, опубликованная на собственных официальных сайтах;
4
Отчетность компаний, опубликованная в открытых источниках, — годовые отчеты, финансовые отчеты, пресс-релизы и официальные заявления.
05 / МЕТОДОЛОГИЯ
Публикуемые сведения о компаниях-участниках:
1
Чистая выручка без НДС, акцизов и т.д. за 2022 и 2023 годы;
2
Динамика чистой выручки;
3
Чистая прибыль за 2022 и 2023 годы;
4
Динамика чистой прибыли.
Компания-участник могла быть исключена из рейтинга, если в открытом доступе о ней не было достаточно непротиворечивой информации о ее деятельности. На основании этого параметра за рамки рейтинга было вынесено около двух десятков компаний, которые не имели публичной информации о своих результатах, в том числе выполненных проектах и /или заказах, а также подтвержденных контактных данных.
В случае если эти компании будут отвечать требованиям информационной прозрачности и подтвердят результаты в 2024 году, они будут включены в рейтинг в следующем выпуске. Ряд промышленных предприятий не были включены в рейтинг по причине отсутствия опубликованных данных о финансовых результатах за 2023 год на любом открытом ресурсе.
ЧАСТЬ 6
Рейтинг Топ-400: реальный сектор СФО и ДФО, 2023г.
* сведения о выручке ориентировочные
Полные данные рейтинга при прокрутке вправо.
Полные данные рейтинга при прокрутке вправо.
Топ-400: реальный сектор экономики СФО и ДФО 2022г.
Аналитический центр компании «Эксперт. Центр аналитики» (издателя делового портала «Эксперт Сибирь и Дальний Восток») представляет рейтинг крупнейших производственных компаний Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по финансовым результатам 2022 года.