Реальный сектор экономики Северо-Запада за 2024 год
Топ-300
Реальный сектор СЗФО: от реструктуризации к инновациям
ИССЛЕДОВАНИЕ / АННА ЗАБОТИНА
Методология рейтинга
Рейтинг ТОП-300
Аналитический центр журнала «Эксперт Северо-Запад» подготовил очередное исследование «300 крупнейших компаний реального сектора экономики Северо-Запада» по итогам 2024 года.
Автор — Анна Заботина
об авторе исследования
  • Анна Заботина
    Руководитель аналитической группы
    Эксперт в области B2B, B2C и B2G исследований. Имеет 21-летний опыт работы в качестве ведущего аналитика и руководителя аналитического отдела. Провела более ста пятидесяти исследовательских проектов для российских и иностранных заказчиков, включая социофармакоэкономические исследования, аналитику рынков и конкурентного окружения.
2024 год стал первым годом с ковидных времен, когда большинство компаний в годовых отчетах, описывая вызовы и ограничения года, в первую очередь перечисляли внутренние события: жесткий каскад ключевых ставок ЦБ и связанные со ставкой условия кредитования, инфляция выше прогнозов, дефицит квалифицированных рабочих кадров.
В результате регулирующей денежно-кредитной политики ЦБ многие промышленные проекты были замедлены по срокам реализации, что сказалось на внутреннем спросе на промышленную продукцию. При этом сохранились все элементы внешнего давления на российскую экономику. Рост промышленных показателей, как финансовых, так и операционных, во многом определился предыдущим годом, когда предприятия проходили стадию адаптации к новым условиям, включая локализацию ряда производств, что обусловило благоприятную динамику и пресловутый «рост вопреки».
Примечательно, что именно в конце 2024-го — начале 2025 года появилось больше всего новостей об инновациях всех видов: новые патентованные технологии, ключевые улучшения в производственных процессах, модернизация оборудования для выпуска качественно новой продукции, переход на эффективные ИИ-модели в управлении производством. Пересборка промышленности из количественных реструктуризаций переходит в качественные — инновации, где-то точечные, где-то на одной линии производства, где-то только в разрезе экологии — и процесс стал заметен практически во всех отраслях.
Содержание
Реальный сектор СЗФО: от реструктуризации к инновациям
Лидеры топ-300
Отрасли
Профильные рейтинги
Методология
Рейтинг топ-300
ЧАСТЬ 1
Реальный сектор СЗФО за 2024 год: от реструктуризации к инновациям
01 / РеальнЫЙ СЕКТОР СЗФО: от реструктуризации к инновациям
Обзор ключевых цифр
Суммарная выручка участников топ-300 за 2024 год по составу, опубликовавшему финансовые результаты: 6,8 трлн рублей, +12,2% к 2023 году. Суммарная прибыль топ-300 с учетом компаний, заявивших убыток: 618 млрд рублей, -9,9%. Расчет динамики финансовых показателей с учетом официального показателя инфляции на конец 2024 года (9,26% в СЗФО, ниже среднего по России 9,52%): увеличение выручки на 1,8%, снижение прибыли на 18,2%. Динамика в долларовом выражении: рост выручки на 3,4%, снижение прибыли на 17,0%.
Абсолютное большинство участников рейтинга увеличили выручку в 2024 году — 255 компаний (85%); более половины увеличили прибыль — 167 (56%), чуть более половины и выручку, и прибыль — 157 (52%). Более половины компаний продвинулись по рейтингу вверх — 157 (52%), каждая шестая примерно сохранила позиции (колебания до ±4 мест в таблице) — 51(17%), каждая восьмая понизила место — 37 (13%). По сравнению с прошлогодним рейтингом более выражен сдвиг в благоприятную сторону по динамике показателей оборота.
Рейтинг обновился на 18% — в список вошли 55 новых компаний, то есть почти каждый пятый участник прошлогоднего рейтинга выбыл, либо скрыл финансовую отчетность за 2024 год, либо получил выручку менее 3,1 млрд рублей, что является нижней планкой рейтинга на сегодня.
Верхняя планка рейтинга увеличилась на 14% с 728 до 830 млрд рублей, нижняя планка сдвинулась на 15% до 3,1 млрд с 2,7 млрд рублей. Условная средняя выручка по топ-300 — 22,8 млрд рублей, +4% к 2023 году, условная средняя прибыль — 2,1 млрд рублей, +25% к 2023 году.
Второй год подряд прирост индекса промышленного производства за 2024-й к 2023 году по СЗФО выше среднего по России — 105,3% против 104,6% (бюллетень «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации»). В трех регионах ИПП значительно выше среднероссийского: Санкт-Петербург (110,9%), Ленинградская область (108,2%) и Псковская область (107,7%).
Индекс промышленного производства % 2024 к 2023-му году.
Источник: АЦ «Эксперт Северо-Запад»
Наибольшая совокупная динамика по выручке: Псковская область (+22% к 2023 году, причем динамика не только в пищевой промышленности, но и в кабельном производстве и железнодорожном ремонте) и Архангельская область (+21%, отрасли строительных материалов и деревообработки). Сокращение оборотов: Мурманская область (-13%).
01 / РеальнЫЙ СЕКТОР СЗФО: от реструктуризации к инновациям
Лидеры Топ–300
Наибольшее продвижение вверх – четыре участника: 
  • «Отисифарм про» (ГК «Фармстандарт») — 227 строчек вверх. Калининградская область, производство лекарственных препаратов. Естественное увеличение оборота, филиал открыт в феврале 2021 года.
  • «Экстраверт» (до 04.2023 — «Икеа индастри Новгород») — 176 строчек вверх. Новгородская область, деревообработка и ЦБП, фанера и плиты. Естественное восстановление оборотов после временного простоя, предприятие в 2024 году почти вышло на уровень 2021-го.
  • «Сименс технологии газовых турбин» — 119 строчек вверх. Ленинградская область, машиностроение, специальное оборудование. Аналогично предыдущей компании, восстановление оборота, правда, в данном случае уровень 2021 года более сложно достижим.
  • «МРТС-Строймонтаж» — 101 строчка вверх. Архангельская область, производство магистральных трубопроводов.
В текущем рейтинге пришлось вернуться к ориентировочным данным по нескольким крупным участникам.
Как и раньше, основная часть суммарной выручки по топ-300 приходится на первые места: 54% на первые десять позиций, 28% на первые три позиции. Прибыль также сосредоточена у лидеров: 60% на первые десять мест, 44% на первые три.
Первые девять мест остались прежними с прошлогоднего рейтинга, более того, сохранилась иерархия, формально поменялись местами четвертая и пятая позиции, но оба места имеют ориентировочную оценку по выручке, есть вероятность, что иерархия сохранена полностью. Изменилось десятое место — Тихвинский вагоностроительный завод, за год увеличив выручку почти в два раза, потеснил пивоваренную компанию «Балтика».
1
ГК «Северсталь», Вологодская область
выручка +14% к 2023г.
прибыль – 22% к 2023г.
830 млрд руб.
150 млрд руб.
Прошедший 2024 год компания оценивает как достаточно сложный для металлургической отрасли в связи с колебаниями спроса на внутреннем рынке, сохраняющимся санкционным давлением и избытком производственных мощностей в Китае, который продолжал негативно влиять на цены на стальную продукцию во многих регионах мира. Генеральный директор АО «Северсталь Менеджмент» Александр Шевелев отметил, что на фоне высокой ключевой ставки общее металлопотребление на рынке России за 12 месяцев 2024 года снизилось примерно на 5,7%, в первую очередь за счет замедления закупочной и инвестиционной активности в строительной отрасли во втором полугодии.
Несмотря на сложные внешние условия, компания показала устойчивые результаты. При снижении производства чугуна и стали на фоне капитальных ремонтов в доменном и конвертерном переделах продажи металлопродукции в 2024 году выросли до 10,85 млн тонн. При этом по итогам года доля продукции с высокой добавленной стоимостью выросла на 3 п. п. до 52%.
Инвестиционная активность компании в 2024 году значительно возросла: объем капитальных вложений увеличился на 63%, до 118,5 млрд рублей. Ключевым проектом стал запуск строительства комплекса по производству железорудных окатышей на площадке Череповецкого металлургического комбината. Проект позволит снизить зависимость от агломерата и улучшить экологические показатели. Запланированный объем капитальных затрат на 2025 год — 169 млрд рублей.
Консолидированные операционные результаты за 2024 год, согласно официальным публикациям:
  • Производство: производство чугуна снизилось на 11% г/г до 10,03 млн тонн на фоне проведения ремонта ДП-5, при этом производство стали снизилось на 8% г/г до 10,38 млн тонн.
  • Продажи стальной продукции выросли на 1% г/г до 10,85 млн тонн на фоне увеличения продаж готовой продукции. Реализация коммерческой стали (горячекатаный и сортовой прокат) выросла на 5% г/г до 4,76 млн тонн, а продажи продукции с высокой добавленной стоимостью выросли на 7% г/г до 5,62 млн тонн. Продажи полуфабрикатов снизились до 465 тыс. тонн (-51% г/г) из-за проведения крупных ремонтов в доменно-конвертерном производстве.
  • Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объеме продаж выросла на 3 п. п. г/г до 52%.
  • Продажи железной руды третьим лицам увеличились на 51% г/г до 2,23 млн тонн из-за снижения потребности в ЖРС на ЧерМК во время капитального ремонта ДП-5.
2
АО «Кольская ГМК», Мурманская область
выручка – 15% к 2023г.
прибыль – 75% к 2023г.
568 млрд руб.
37 млрд руб.
Кольская ГМК является никелерафинировочным центром ГК «Норникель». Кольская площадка разрабатывает месторождения, расположенные в 25-километровой полосе между поселком Никель и городом Заполярным на западе Мурманской области. Дивизион добывает медно-никелевые сульфидные вкрапленные руды, содержащие никель, медь и другие полезные компоненты. Все добытые руды перерабатываются на Обогатительной фабрике города Заполярного. Получаемая продукция — медно-никелевый концентрат, который поступает на предприятия Кольского дивизиона в России и Финляндии.
На производственных мощностях Кольской ГМК в городе Мончегорске перерабатывается концентрат из Обогатительной фабрики города Заполярного, а также файнштейн Заполярного филиала. Конечной продукцией Кольской ГМК являются катодные никель и медь, карбонильный никель, электролитный кобальт и кобальтовый концентрат. Компания также производит концентраты драгоценных металлов, дробленый файнштейн для Nornickel Harjavalta, серную кислоту, медный и никелевый концентраты для продажи.
Аффинаж драгоценных металлов осуществляется по договору толлинга в ОАО "Красцветмет", АО «УРАЛИНТЕХ» и АО «Приокский завод цветных металлов». По оценке экспертов компании, снижение выручки Кольской ГМК в 2024 году связано прежде всего со снижением цены никеля из-за профицита на рынке, средняя цена на никель в 2024 году снизилась на 22%, до 16,8 тыс. долларов.
На Кольской ГМК после профилактического ремонта было запущено отделение карбонильного никеля и началось производство специальных никелевых порошков. Кроме того, в целях повышения удовлетворенности потребителей компания увеличила долю медных катодов высшего качества почти на 10%, до 84,3%.
Компания активно использует перенаправление поставок:
  • 70% никеля и меди — в Китай (через СП «Норникель-Харубин»).
  • 20% — в Турцию и Индию (через схемы с третьими странами).
Экология и модернизация. В 2024 году завершена программа «Серный проект»: снижение выбросов SO₂ на 90% с 2015 года, а также переход на возобновляемую энергию за счет использования ГЭС Кольского полуострова.
Весной 2025 года «Норникель» запустил в Мончегорске пилотный проект по тестированию выделенной беспроводной сети Private LTE. Частная мобильная сеть более безопасна, чем публичная, и позволяет избежать утечки данных. Сервисы на ее основе помогают повысить эффективность производства. «Норникель» рассматривает возможность использования этой технологии в будущем на других предприятиях.
3
ГК «ФосАгро», Вологодская область
выручка +15% к 2023г.
прибыль – 2% к 2023г.
508 млрд руб.
84 млрд руб.
Группа «ФосАгро» — российская вертикально-интегрированная компания, в состав которой входит один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений. В 2024 году компания производила 58 марок удобрений. Продукция компании поставлялась в 74 региона России.
Согласно заявлению компании, рост выручки был связан в основном с увеличением объемов производства и продаж фосфорных удобрений (в основном NPK — рост продаж к уровню прошлого года более 18%) на фоне восстановления с начала года средних цен реализации на глобальных рынках и динамики курса рубля.
Ключевые показатели за 12 месяцев 2024 г.
  • Производство агрохимической продукции выросло на 4,1% к уровню прошлого года и составило 11 467 тыс. тонн. Основной прирост пришелся на увеличение производства фосфорсодержащих на 5,8% — до 8874 тыс. тонн. Производство азотных удобрений снизилось на 0,5%, до 2593 тыс. тонн.
  • Общие продажи агрохимической продукции выросли на 4,2% к уровню прошлого года и составили 11 604 тыс. тонн. При этом рост реализации фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов составил 6,1%.
Согласно комментариям компании по операционным показателям, росту выпуска агрохимической продукции способствовала последовательная реализация долгосрочной программы развития производственных активов, объявленной в 2019 году.
Основной прирост производства пришелся на фосфорные удобрения (DAP/MAP — рост на 1,0%, NPK — рост на 23,3%, МСР — рост на 10,0%). Такие показатели роста связаны с выходом на проектную мощность Волховского производственного комплекса и увеличением объемов производства основных сырьевых ресурсов — фосфорной и серной кислот.
Продажи агрохимической продукции компании за 2024 год выросли на 4,2%, что было обеспечено ростом производственных показателей, высокой эффективностью сбытовой сети «ФосАгро» на рынке России и прочными позициями продукции компании на глобальных рынках сбыта. В основном продажи увеличились за счет роста реализации фосфорных удобрений на 6,1% к уровню прошлого года, а опережающий рост реализации тройных удобрений был связан с увеличением объемов реализации агрохимической продукции на приоритетный внутренний рынок.
4
«Новатэк-Усть-Луга», Ленинградская область
*Ориентировочная выручка, результаты приводятся ориентировочно на основе отчета ГК Новатэк
выручка +13% к 2023г.
≈ 440 млрд руб.
Комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата в порту Усть-Луга на Балтийском море позволяет перерабатывать стабильный газовый конденсат в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и компонент судового топлива (мазут) и отгружать готовую продукцию на экспорт морским транспортом. Комплекс также позволяет переваливать стабильный газовый конденсат для его поставки на экспорт. Введенный в эксплуатацию в 2013 году комплекс позволил оптимизировать логистику и сократить транспортные расходы.
В 2024 году комплекс переработал 7362 тыс. тонн стабильного газового конденсата, что на 5,6% выше показателя 2023-го. В январе 2024 года началось пробное производство на первом технологическом потоке завода СПГ в Усть-Луге. Полномасштабная эксплуатация началась во втором-третьем квартале 2024 года, что должно было значительно увеличить выручку. Средняя цена СПГ в 2024 году колебалась в диапазоне 10−12 долларов за млн BTU.
ГК «Новатэк» — один из крупнейших независимых производителей природного газа в России. Занимает третье место по объему доказанных запасов газа (SEC) в мире и входит в десятку крупнейших публичных нефтегазовых компаний мира по объему добычи газа, а ее удельные расходы на разведку и разработку запасов, восполнение запасов, а также добычу углеводородов являются одними из самых низких в мировой нефтегазовой отрасли. Компания обеспечивает поставки газа и жидких углеводородов более чем в половину российских регионов, а также СПГ — на международные рынки.
В 2024 году ГК «Новатэк» получила рекордную выручку от реализации продукции — 1546 млрд рублей.
Вертикально интегрированная производственная цепочка ГК «Новатэк» позволяет перерабатывать более 13 млн тонн деэтанизированного газового конденсата в год на Пуровском ЗПК и 9 млн тонн стабильного газового конденсата в год на комплексе в Усть‑Луге. Всего с начала работы этих производств объем переработки превысил 150 и 72 млн тонн соответственно.
5
Объединенная судостроительная корпорация, Санкт-Петербург
*Ориентировочные результаты выручки
≈ 400 млрд руб.
Объединенная судостроительная корпорация является крупнейшим судостроительным холдингом России, доля в отечественном судостроении — около 80%. Все 100% акций АО «ОСК» находятся в федеральной собственности. В состав корпорации входят более 40 предприятий и организаций, численность сотрудников — около 100 тыс. человек. В соответствии с Указом президента от 09.10.2023 г. № 753 акции АО «ОСК» переданы в доверительное управление Банку ВТБ.
Как и в прошлом году, финансовые результаты ОСК представлены только в СМИ, зато непосредственно генеральным директором Андреем Пучковым. В сентябре 2025 года генеральный директор АО «ОСК» сообщил, что в 2025 году выручка ожидается в объеме более 400 млрд рублей и должна быть сопоставима с результатом 2024 года.
В июле 2025-го рейтинговое агентство «НКР» опубликовало пресс-релиз, в котором консолидированная выручка ОСК за 2024 год оценивалась в размере 460 млрд рублей, при этом в интервью представителей АО «ОСК» данная цифра не упоминается, поэтому в качестве базовой используется выручка 400 млрд рублей с пониманием, что фактически она может быть больше. В июне 2025 года ОСК получила директиву от Правительства РФ не выплачивать дивиденды по итогам работы компании в 2024-м. Минпромторгу было поручено проконтролировать расходование высвобождаемой части чистой прибыли ОСК в размере 7,4 млрд рублей. При расчетах, что дивиденды госкомпании должны составлять не менее 50% от объема чистой прибыли, можно предположить, что общий объем чистой прибыли ОСК за 2024 год мог достигать 14,8 млрд рублей.
6
ООО «Газпром переработка», Санкт-Петербург
выручка +0,3% к 2023г.
прибыль – 31% к 2023г.
257 млрд руб.
28 млрд руб.
Компания «Газпром переработка», производитель технического углерода, в 2024 году сохранила стабильность, но снизила маржинальность из-за санкций. Компания является единственным в России производителем одоранта, обеспечивает 100% поставок по гелию, 80% по сере, 60% по этану, 60% по метану, около 20% по сжиженному углеводородному газу, 6% по моторному топливу на внутреннем рынке. В 2024 году обработано примерно 34 млрд кубометров природного и попутного газа (на уровне 2023 года).
Основные мощности: Оренбургский, Сосногорский и Астраханский ГПЗ. К перспективным направлениям деятельности относятся интеграция с «Газпром нефтехим Салават» для выпуска полимеров и водородные проекты на Астраханском ГПЗ с планами экспорта в ЕС к 2030 году.
7
Группа «Илим», Санкт-Петербург
выручка +12% к 2023г.
прибыль – 13% к 2023г.
207 млрд руб.
15 млрд руб.
Группа «Илим» — крупнейшая компания целлюлозно-бумажной промышленности России и один из ведущих отраслевых игроков в мире. В состав Группы входят три целлюлозно-бумажных комбината, два гофрозавода и проектный институт «Сибгипробум». Предприятия расположены в Архангельской (г. Коряжма), Иркутской (г. Братск, г. Иркутск, г. Усть-Илимск), Ленинградской (г. Коммунар) и Московской (г. Дмитров) областях.
Генеральный директор Группы «Илим» Алексей Ломко отметил, что в прошлом году ключевыми вызовами для компании, как и для многих промышленных предприятий России, стали шоковый рост процентной ставки Банка России и дефицит трудовых ресурсов. Несмотря на это, компания увеличила выручку и произвела рекордные для себя 3,9 млн тонн продукции. Основными драйверами роста по целлюлозе и картону стали гофротара и санитарно-гигиенические изделия, объемы их продаж в России и странах СНГ увеличились до 1,3 млн тонн, что более чем на 30% превышает уровень 2022 года. 18% от общего объема продаж в 2024 году обеспечили новые продукты: офисная бумага собственных марок «Илим Стандарт» и «Илим Профи».
По собственной оценке, Группа «Илим» на российском рынке выпускает 76% всей товарной целлюлозы, 18% упаковочных материалов, 26% белых бумаг и 3% гофроупаковки. Ключевой рынок компании — Китай, экспорт более 55% продукции. На китайском рынке Группа «Илим» является международным лидером по чистоцеллюлозному крафтлайнеру, а также занимает первое место по поставкам небеленой хвойной целлюлозы и удерживает третью позицию по поставкам беленой хвойной целлюлозы. Также компания поставляет товары на Ближний Восток, в Индию, Африку и Латинскую Америку.
8
«Филип Моррис Ижора», Ленинградская область
*Ориентировочная выручка +8% к 2023г.
≈ 162 млрд руб.
Восьмое место — производитель табачной продукции «Филип Моррис Ижора» (Ленинградская область). Компания Philip Morris работает в России с 1977 года: тогда в пяти городах СССР, в том числе в Москве, начали выпускать сигареты Marlboro. Сейчас компания владеет заводом в Ленинградской области, завод в Краснодарском крае был закрыт в конце 2021-го. Российский рынок является для Philip Morris седьмым по величине, поэтому компания до сих пор рассматривает возможность реструктуризации бизнеса вместо ухода. Компания стабильно увеличивает выручку и прибыль, несмотря на постепенное снижение доли курильщиков в России. Своей миссией компания видит замену традиционных сигарет на продукты с пониженным уровнем воздействия.
9
ПАО «Акрон», Новгородская область
выручка +17% к 2023г.
прибыль – 46% к 2023г.
148 млрд руб.
16 млрд руб.
Группа «Акрон» — один из ведущих вертикально интегрированных производителей минеральных удобрений в России и мире. Компания производит сложные и азотные удобрения, а также промышленные продукты. «Акрон» является одним из лидеров по производству сложных удобрений NPK в мире. В 2024 году объем продаж основной продукции Группы составил 8,5 млн тонн.
Консолидированная выручка Группы «Акрон» в 2024 году — 198 млрд рублей. В Группу помимо производственных мощностей входят сбытовые предприятия на ключевых рынках сбыта в России, Китае, странах Латинской Америки, а также сельскохозяйственный агрохолдинг «Плодородие» в России. Кроме того, «Акрон» ведет строительство собственного горно-обогатительного комплекса «Талицкий ГОК» по добыче хлористого калия (АО «ВКК», Пермский край).
Генеральный директор ПАО «Акрон» отметил, что 2024 год был годом интенсивной работы и важных достижений коллектива. Почти завершена уникальная для нашей страны реконструкция агрегата «Аммиак-3» на площадке в Великом Новгороде, в результате которой его производственная мощность вырастет на 30%. Суммарный прирост мощности от модернизации всех четырех агрегатов Группы составит более 400 тыс. тонн к 2026 году. Увеличение выпуска базового сырья, аммиака, открывает перспективы для расширения производства продукции следующих переделов.
10
Тихвинский вагоностроительный завод, Ленинградская область
выручка +99% к 2023г.
переход от убытка к прибыли
137 млрд руб.
43 млрд руб.
Тихвинский вагоностроительный завод — ведущий производитель грузовых вагонов нового поколения в СНГ. Предприятие является одним из самых масштабных объектов транспортного машиностроения в Европе по объему инвестиций, производственным площадям и уровню технического оснащения. Тихвинский вагоностроительный завод — производственный центр железнодорожного холдинга НПК «Объединенная Вагонная Компания».
В 2023 году была проведена реорганизация производственных мощностей Объединенной Вагонной Компании. По итогу реорганизации в состав ТВСЗ вошли юридические лица, расположенные на одной производственной площадке с ТВСЗ, но действовавшие ранее отдельно: АО «Северо-Западная инвестиционно-промышленная компания», АО «Завод тяжелого машиностроения», АО «Трансмашэнерго», ООО «Овк Центрокуз», АО «ТихвинСпецМаш», АО «ТихвинХимМаш». В результате ТВСЗ остался единым изготовителем продуктовой линейки вагонов холдинга «ОВК». Таким образом, увеличение выручки в 2024-м к 2023 году связано в том числе с объединением финансовых потоков всех перечисленных юрлиц.
В 2025 году с июля по ноябрь проводится реорганизация производственных процессов ТВСЗ, а также программ научно-исследовательских разработок с целью утверждения новой продуктовой линейки и выпуска комплектующих железнодорожного назначения. В рамках диверсификации производства, на основании оценки потенциального спроса, предприятие будет сконцентрировано на выпуске инновационного подвижного состава, имеющего спрос в рассматриваемом периоде. Планируется возобновить выпуск фитинговых платформ, думпкаров и крытых вагонов.
01 / РеальнЫЙ СЕКТОР СЗФО: от реструктуризации к инновациям
Отрасли
Отличительная особенность 2024 года — все отрасли в среднем выросли в оборотах, девять из 12 — и в прибыли тоже. Количественно традиционно наиболее объемная отрасль — пищевая промышленность, 89 участников из топ-300 (30%). Вторая по объему — деревообработка и ЦБП, 54 участника (18%), третья — машиностроение, 49 (16%).
Представленность отраслей экономики в топ-300 в 2024 г., количество компаний.
Источник: АЦ «Эксперт Северо-Запад»
Топ-3 отраслей по выручке: химия и нефтехимия (1,7 трлн рублей, +13% к 2023 году), металлургия (1,4 трлн рублей, +0,1%) и пищевая промышленность (1,1 трлн рублей, +12%). Топ-3 по прибыли: металлургия (186 млрд рублей, -45%), химия и нефтехимия (160 млрд рублей, -18%), машиностроение (80 млрд рублей, +342%).
На картограмме отраслей с наибольшей выручкой за 2024 год — расположение в пространстве динамики выручки и маржинальности отрасли. Размер шарика соответствует объему выручки за 2024 год. Отрасли с высокой динамикой выручки в 2024-м: фармацевтика и медицина (+28% к 2023 году), строительные материалы (+28%), металлообработка (+26%), машиностроение (+22%), сельское хозяйство (+21%), полиграфия (+20%). Отрасли с большей рентабельностью: сельское хозяйство (+25%), фармацевтика и медицина (+24%), полиграфия (+22%). Отрасли с наиболее благоприятной совокупной динамикой за год: фармацевтика и медицина, сельское хозяйство, полиграфия.
01 / РеальнЫЙ СЕКТОР СЗФО: от реструктуризации к инновациям
География отраслей — регионы, составляющие основной оборот по отраслям в Топ-300 в 2024 году
Химия и нефтехимия
  • Ленинградская область
  • Вологодская область
  • г. Санкт-Петербург
Металлургия
  • Вологодская область 
  • Мурманская область
Пищевая промышленность
  • г. Санкт-Петербург
  • Калининградская область
  • Ленинградская область
Машиностроение
  • г. Санкт-Петербург
  • Ленинградская область 
Деревообработка и ЦБП
  • г. Санкт-Петербург
  • Республика Коми 
  • Архангельская область
Табачная промышленность
  • Ленинградская область
  • г. Санкт-Петербург
Строительные материалы
  • г. Санкт-Петербург 
  • Ленинградская область
Сельское хозяйство
  • Ленинградская область
  • Псковская область
Металлообработка
  • г. Санкт-Петербург
  • Вологодская область
Полиграфия
  • г. Санкт-Петербург
  • Ленинградская область
Фармацевтика и медицина
  • г. Санкт-Петербург
  • Калининградская область
Легкая промышленность
  • Ленинградская область
  • Санкт-Петербург
01 / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР СЗФО: СПОРТИВНЫЙ РЕЖИМ ВКЛ
Разрез по регионам
В топ-300 представлены все регионы СЗФО. Более половины компаний зарегистрированы в агломерации Санкт-Петербург (110 компаний) — Ленинградская область (59 компаний), 57% в сумме. Третье место — Калининградская область (35 компаний).
Представленность регионов в топ-300 в 2024 г.
Источник: АЦ «Эксперт Северо-Запад»
Лидеры по финансовым показателям крупнейших производителей: Санкт-Петербург, Вологодская и Ленинградская области — в сумме 71% выручки и 78% прибыли по топ-300. Разрыв по объему выручки между лидерами меньше, чем между третьим и четвертым местом. Первое место — Санкт-Петербург (2,0 трлн рублей, +13% к 2023 году, 29% от выручки по рейтингу); второе место — Вологодская область (1,5 трлн рублей, +16% к 2023 году, доля в рейтинге 23%), третье — Ленинградская область (1,4 трлн рублей, +20% к 2023 году, доля в рейтинге 20%).
Лидером по суммарной прибыли осталась Вологодская область, даже несмотря на снижение прибыли за год. Топ-3: Вологодская область (261 млрд рублей, -12% к 2023 году, доля в рейтинге 42%), Санкт-Петербург (121 млрд рублей, +63% к 2023 году, доля в рейтинге 20%), Ленинградская область (98 млрд рублей, +80% к 2023 году, доля в рейтинге 16%).
Лидер по динамике выручки в пределах топ-300 второй год подряд — Псковская область, +22% к 2023 году. Лидер по динамике прибыли — Республика Карелия, +140%.
Топ-3 по сумме налоговых отчислений за прибыль: Вологодская область (68 млрд рублей), Санкт-Петербург (32 млрд) и Ленинградская область (15 млрд). Необходимо учитывать, что немалое количество участников топ-300 пользуются льготами резидентов особых экономических зон, в основном представлены резиденты ОЭЗ Санкт-Петербург и ОЭЗ Калининград, что означает льготное налогообложение, в том числе на прибыль.
01 / РеальнЫЙ СЕКТОР СЗФО: от реструктуризации к инновациям
Отрасли по регионам, внесшие наибольший вклад в ВРП региона в 2024 году (по доступным данным)
По объему инвестиций в основной капитал в 2024 году СЗФО находится на четвертом месте по федеральным округам — 4,0 трлн рублей (сумма по России за 2024 год — 40 трлн рублей), +16% к 2023-му (цифры — бюллетень «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации»). Отрыв от пятого и шестого места — 76 и 86 млрд рублей соответственно, разница около 2,5%, однако это самое высокое место с 2021 года.
Лидеры по объему инвестиций в основной капитал остаются прежние: Санкт-Петербург (1,5 трлн рублей, +11% к 2023 году), Ленинградская область (1,1 трлн рублей, +38%) и Мурманская область (315 млрд рублей, +5%). Наиболее динамичный рост по инвестициям в основной капитал: Ленинградская область (+38%) и Вологодская область (+37%).
г. Санкт-Петербург
  • Машиностроение
  • Пищевая промышленность
  • Химия и нефтехимия
Вологодская область
  • Металлургия
  • Химия и нефтехимия
Ленинградская область
  • Химия и нефтехимия
  • Пищевая промышленность
Мурманская область
  • Металлургия
  • Пищевая промышленность
Калининградская область
  • Пищевая промышленность
  • Машиностроение
Новгородская область
  • Химия и нефтехимия
  • Пищевая промышленность
Архангельская область
  • Деревообработка и ЦБП
Республика Коми
  • Деревообработка и ЦБП
Псковская область
  • Пищевая промышленность
  • Сельское хозяйство
Республика Карелия
  • Деревообработка и ЦБП
01 / РеальнЫЙ СЕКТОР СЗФО: от реструктуризации к инновациям
Компании-лидеры по динамике финансовых показателей
01 / РеальнЫЙ СЕКТОР СЗФО: от реструктуризации к инновациям
Топ-10 компаний по динамике выручки 2023–2024 годов
01 / РеальнЫЙ СЕКТОР СЗФО: от реструктуризации к инновациям
Топ-10 компаний по динамике прибыли 2023–2024 годов
01 / РеальнЫЙ СЕКТОР СЗФО: от реструктуризации к инновациям
Топ-30 компаний по объему прибыли в 2024 году
ХИМИЯ И НЕФТЕХИМИЯ
Объем сегмента в рейтинге — 1666 млрд рублей, 24% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Динамика выручки за год в среднем по текущему составу +13%, в прибыли -18%. Количество компаний в рейтинге — 30, новых компаний — одна. Увеличивших оборот в 2024 году — 30 компаний, прибыль — 12 компаний; 20 компаний поднялись по рейтингу вверх.
Сегмент представлен компаниями с регистрацией в шести регионах: г. Санкт-Петербург (13 компаний), Ленинградская область (9), Вологодская, Новгородская и Калининградская области (по 2), Республика Коми (2). Из общей выручки сегмента в 1,7 трлн рублей 34% приходится на участников из Ленинградской области, 31% — из Вологодской области.
85% оборота сегмента приходится на две категории — производство нефтепродуктов (четыре компании, суммарная выручка 743 млрд рублей, 45% сегмента) и производство удобрений и азотных соединений (три компании, суммарная выручка 659 млрд рублей, 40% сегмента).
Первые четыре места не меняются годами. Лидер — ГК «ФосАгро», производство удобрений, Вологодская область (508 млрд рублей, +15% к 2023 году, прибыль 84 млрд рублей, -2%); второе — Новатэк Усть-Луга, выработка нефтепродуктов из газового конденсата, Ленинградская область (выручка ориентировочно 440 млрд рублей, +13%); третье — «Газпром переработка», производство технического углерода, Санкт-Петербург (257 млрд рублей, +0,3%, прибыль 28 млрд рублей, — 31%); четвертое место — «Акрон», производство удобрений, Новгородская область (148 млрд рублей, +17%, прибыль 16 млрд рублей, -46%).
Лидер динамики выручки за 2024 год — восстанавливающий прежние обороты производитель шин и покрышек «Айкон Тайерс», Ленинградская область (ГК «Татнефть», 29 млрд рублей, +86%). Лидер роста по прибыли — «Контур СПб», производство нефтепродуктов для бункеровки судов, Санкт-Петербург (прибыль 30 млн рублей, +285%).
МЕТАЛЛУРГИЯ
Объем сегмента в рейтинге — 1405 млрд рублей, 21% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Динамика выручки за год в среднем по текущему составу +0,1%, в прибыли -45%. Количество компаний в рейтинге — три, новых компаний нет. Увеличивших оборот в 2024 году — две компании, прибыль — одна; одна компания поднялась по рейтингу вверх.
Сегмент представлен участниками из трех регионов: Вологодская область, Мурманская область, Санкт-Петербург. Как и раньше, оборот сегмента определяется двумя ключевыми участниками, 99% выручки сегмента приходится на компании из Мурманской и Вологодской областей.
Лидер сегмента — ГК «Северсталь», черная металлургия, Вологодская область (830 млрд рублей, +14% к 2023 году). Второе место — Кольская ГМК, цветная металлургия, ГК «Норникель», Мурманская область (568 млрд рублей, -15%). Третье место — Тихвинский ферросплавный завод, YILDIRIM Group, черная металлургия, Ленинградская область (7,2 млрд рублей, +52% к 2023 году).
Лидер роста по выручке и прибыли — Тихвинский ферросплавный завод (выручка 7,2 млрд рублей, +52%, прибыль 147 млн рублей, +162%).
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Объем сегмента в рейтинге — 1097 млрд рублей, 16% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Динамика выручки за год в среднем по текущему составу +12%, в прибыли +27%. Количество компаний в рейтинге — 89, новых компаний — 13. Увеличивших оборот в 2024 году — 71 компания, прибыль — 52; 45 компаний поднялись по рейтингу вверх.
Наиболее объемный сегмент в рейтинге — 30% компаний относятся к пищевой промышленности. Сегмент представлен компаниями с регистрацией в десяти регионах: Санкт-Петербург (29 компаний), Калининградская область (20), Ленинградская область (13), Мурманская область (9), Вологодская область (6), Новгородская область (5), Псковская область (3), Архангельская область (2), Республики Карелия и Коми (по 1). Из общей выручки отрасли 76% (835 млрд рублей) приходится на участников из трех регионов: Санкт-Петербурга (37%), Калининградской области (27%) и Ленинградской области (12%).
Два лидера сохранили места с прошлого года. Первое место — Пивоваренная компания «Балтика», Санкт-Петербург (выручка 135 млрд рублей, +23%, убыток 6,7 млрд рублей, сокращение убытка на 76%). Прошлый год стал для ПК «Балтика» удачным, производство увеличилось на 20%. Компания заявила о многоплановой инвестиционной программе, ориентированной на развитие внутреннего производства, крафтового пивоварения, развитие сырьевой базы.
Второе место — «Агропродукт», производитель кормов для животных, ГК «Содружество», Калининградская область (103 млрд рублей, +4% к 2023 году, прибыль 1,3 млрд рублей, -41%). На третьем месте — два участника: сумма двух производств чая и кофе ГК «Орими» в Ленинградской области (сумма 56 млрд рублей, +15%, прибыль 5,3 млрд рублей, -34%) и производитель мясных продуктов Великолукский мясокомбинат, Великолукский АПХ, Псковская область (56 млрд рублей, +18%, прибыль 2,3 млрд рублей, -12%).
Основные категории сегмента по количеству компаний: переработка рыбы — 21 компания, мясные продукты и полуфабрикаты — 19 компаний, молочная продукция — 12 компаний, алкогольная продукция — восемь компаний, хлебобулочные и кондитерские изделия — семь компаний, корма для животных — шесть компаний.
Впервые за историю рейтинга топ-300 первой категорией по сумме выручки стала категория алкогольной продукции — 228 млрд рублей, 21% от оборота участников отрасли в топ-300, восемь участников. За исключением одного предприятия сегмент вырос и в выручке, и в прибыли. Крупнейшие компании категории производят пиво: Пивоваренная компания «Балтика» (135 млрд рублей, +23% к 2023 году) и «Объединенные пивоварни — холдинг», Санкт-Петербург (48 млрд рублей, +19%). Третье место и одновременно лидер подгруппы крепкой алкогольной продукции — Группа «Ладога», Санкт-Петербург (20 млрд рублей). Лучшая динамика выручки — Группа «Ладога» (+51% к 2023 году), лучшая динами прибыли — «ОПХ» (прибыль 2,5 млрд рублей, +17 745% к 2023 году).
Второй по объему в отрасли — сегмент мясных продуктов и полуфабрикатов: 221 млрд рублей, 20% от выручки участников отрасли в топ-300, 19 представителей. Лидер прежний — Великолукский мясокомбинат, Псковская область (56 млрд рублей, +18% к 2023 году). Второе место — «Мираторг Запад», продукты из мяса и птицы, Калининградская область (27 млрд рублей, +33%). Третье место — «Морозко», производитель полуфабрикатов, Ленинградская область (21 млрд рублей, +11%). Лучшая динамика выручки — «Великоросс», мясные продукты, Ленинградская область (+48% к 2023 году), лучшая динамика прибыли — «Иней», продукты из мяса и птицы, Санкт-Петербург (прибыль 323 млн рублей, +829% к 2023 году).
Третий сегмент по объему выручки — переработка рыбы в различных вариациях, включая рыбоводство: 196 млрд рублей, 18% от оборота участников отрасли в топ-300, 21 компания. Лидер прежний — «ИНАРКТИКА Северо-Запад», производитель аквакультурного лосося и морской форели, Мурманская область (31 млрд рублей, +10% к 2023 году). Второе место, с повышением на одну ступень с прошлого года — производитель крабовых палочек «Вичи-Русь» (ранее «Вичюнай Русь»), Группа «Океан"/"Юнифрост», Калининградская область (24 млрд рублей, +32%). В 2024 году завод был продан литовским холдингом «Вичюнай» российской УК «Группа Океан», ассоциированной с петербургским импортером «Юнифрост». Третье место у производителя широкого спектра рыбной продукции ТД «Балтийский берег», Санкт-Петербург (19 млрд рублей, -13%). Лучшая динамика выручки сегмента у новичка рейтинга, мурманской компании «ЭТА-Трейд», занимающейся рыболовством и рыбопродуктами (3,4 млрд рублей, +160%). Лучшая динамика прибыли еще у одного новичка, новгородского производителя рыбопродуктов «Новая Аляска Волхов» (прибыль 297 млн рублей, +2541%).
МАШИНОСТРОЕНИЕ
Объем сегмента в рейтинге — 957 млрд рублей, 14% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Динамика выручки за год в среднем по текущему составу +22%, в прибыли +342%. Количество компаний в рейтинге — 49, новых компаний — 18. Увеличивших оборот в 2024 году — 39 компаний, прибыль — 31 компания; 18 компаний поднялись по рейтингу вверх.
Сегмент представлен компаниями с регистрацией в трех регионах: Санкт-Петербург (28 компаний), Ленинградская область (10), Вологодская, Калининградская и Псковская области (по 3), Новгородская область (2). Из общей выручки сегмента 84% (805 млрд рублей) приходится на участников из Санкт-Петербурга (64%) и Калининградской области (20%).
Лидер отрасли — Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) — официальную отчетность за 2024 год не публиковала. В сентябре 2025-го генеральный директор АО «ОСК» сообщил, что в 2025 году выручка ожидается в объеме более 400 млрд рублей и должна быть сопоставима с результатом 2024 года. В июле 2025-го рейтинговое агентство «НКР» опубликовало пресс-релиз, в котором консолидированная выручка ОСК за 2024 год оценивалась в размере 460 млрд рублей, при этом в интервью представителей АО «ОСК» данная цифра не упоминается, поэтому в качестве базовой используется выручка 400 млрд рублей с пониманием, что фактически она может быть больше.
Второе место — Тихвинский вагоностроительный завод (ТВСЗ), НПК «ОВК» (Ленинградская область, 137 млрд рублей, +99% к 2023 году, прибыль 43 млрд рублей, +988%). ТВСЗ является крупнейшим российским производителем инновационных вагонов, после простоя в 2022 году увеличивает темпы производства. В январе 2024-го новый генеральный директор НПК «ОВК» объявила одной из ключевых задач наращивание объемов производства, что и отразилось в результатах 2024 года. Не последнюю роль сыграло присоединение к ТВСЗ шести компаний, расположенных на той же производственной площадке и занимавшихся мелкосерийным выпуском отдельных видов продукции. 
Третье место отрасли и первое место сегмента легкового автомобилестроения — ГК «Автотор», Калининградская область. В отчете Группы «Автотор», вышедшем осенью 2025 года, финансовый результат описывается как объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг без учета НДС и акцизов — за 2024 год это 61,3 млрд рублей, +48% к 2024 году. Количество произведенных автомобилей — 30 411 штук (2023 год — 29 051, 2022-й — 54 129, 2021-й — 177 286). В связи с доступной информацией по ГК «Автотор» из рейтинга исключены предприятия Группы, все они расположены в ОЭЗ Калининград.
Второе место сегмента легкового автомобилестроения — Автозавод «АГР», «АГР Холдинг», Санкт-Петербург (выручка 29 млрд рублей, +1004% к 2023 году, это второй результат по динамике выручки в сегменте, прибыль 1,9 млрд рублей, переход от убытка к прибыли). Объем выпуска автомобилей оценивается около 4000 в месяц.
Лидер роста по выручке — «Мобис Модуль СНГ», автокомпоненты для автомобилей Hyundai и Kia, Санкт-Петербург, выручка 4,0 млрд рублей, +1617% к 2023 году). Лидер роста по прибыли — завод «Агрокабель», Новгородская область (прибыль 81 млн рублей, +2495%).
ДЕРЕВООБРАБОТКА И ЦБП
Объем сегмента в рейтинге — 792 млрд рублей, 12% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Динамика выручки за год в среднем по текущему составу +14%, в прибыли +9%. Количество компаний в рейтинге — 54, новых компаний — десять. Увеличивших оборот в 2024 году — 47 компаний, прибыль — 27 компаний; 31 компания поднялась по рейтингу вверх.
Сегмент представлен компаниями с регистрацией в восьми регионах: Вологодская область (11 компаний), Ленинградская область (11), Архангельская область (9), Республика Коми (7), Республика Карелия (6), Санкт-Петербург (5), Новгородская область (4), Калининградская область (1). Из общей выручки отрасли 29% (231 млрд рублей) приходится на участников из Санкт-Петербурга, по 17% — на компании из Республики Коми и Архангельской области.
Деревообрабатывающая отрасль в 2024 году показала восстановление в ряде сегментов, в частности в производстве фанеры, древесных плит, бумаги и картона, изделий из бумаги и картона (доклад «О динамике промышленного производства. Итоги 2024 года» Министерства экономического развития РФ). Объем выручки восстанавливался несколько быстрее, чем рентабельность, при этом тенденция к адаптации отрасли стабильная.
Топ-3 сохраняется четвертый год подряд и сформирован из ЦБП. Первое место — Группа «Илим», Санкт-Петербург (207 млрд рублей, +12% к 2023 году, прибыль 15 млрд рублей, -13%). Объем продукции в 2024 году 4 млн тонн, наибольшая динамика (более 30%) отмечена по категориям гофротары и санитарно-гигиенических изделий (1,3 млн тонн в России и странах СНГ). 18% от общего объема продаж приходится на новые продукты: офисная бумага собственных марок «Илим Стандарт» и «Илим Профи».
Второе место — Сыктывкарский ЛПК, с 09.2024 г. выкуплен Sezar Group, Республика Коми (85 млрд рублей, +11% к 2023 году, прибыль 25 млрд рублей, +20%). Третье место — ГК «Архангельский ЦБК в СЗФО», Архангельская область (74 млрд рублей, +27%, прибыль 6,0 млрд рублей, +109%).
Лидер динамики по выручке в 2024 году — фанерный завод «Чудово РВС», до 2025 года «Юпм-Кюммене Чудово», Новгородская область (3,2 млрд рублей, +576% к 2023 году, движение к восстановлению прежних объемов производства). Лидер по динамике прибыли — лесопильный завод «Белый Ручей», Вологодская область (прибыль 550 млн рублей, +2317% к 2023 году, также восстановление после спада).
ТАБАЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Объем сегмента в рейтинге — 204 млрд рублей, 3% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Динамика выручки за год в среднем по текущему составу +12%, в прибыли +193%. Количество компаний в рейтинге — две, новых компаний нет, более того, два крупных участника не опубликовали отчетность. Увеличивших оборот в 2024 году — одна компания, прибыль — одна компания; оба участника сохранили свои позиции.
Сегмент представлен компаниями с регистрацией в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Участники табачной промышленности неохотно публикуют финансовую отчетность за 2024 год. Из трех ключевых участников открытая отчетность есть у одного, еще по одному можно оценить ориентировочную выручку по динамике материнской компании. Лидером остается «Филип Моррис Ижора», Ленинградская область (ориентировочно 162 млрд рублей, +8% к 2023 году), второе место — И.Т.М.С., до 10.2024 г. «Бритиш Американ Тобакко-СПб», компания продана BFI Holding из ОАЭ; Санкт-Петербург (42 млрд рублей, +32%, прибыль 6,4 млрд рублей, +193%). Компания является лидером роста по выручке и прибыли.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СМЕСИ
Объем сегмента в рейтинге — 199 млрд рублей, 3% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Динамика выручки за год в среднем по текущему составу +28%, в прибыли +39%. Количество компаний в рейтинге — 22, новых компаний — пять. Увеличивших оборот в 2024 году — 21 компания, прибыль — 15 компаний; 13 компаний поднялись по рейтингу вверх.
Сегмент представлен компаниями с регистрацией в шести регионах: Санкт-Петербург (13 компаний), Ленинградская область (4), Вологодская область (2), Архангельская область, Новгородская область и Калининградская область (по 1). Из общей выручки отрасли 67% (134 млрд рублей) приходится на участников из Санкт-Петербурга (42%) и Ленинградской области (25%).
Лидером отрасли третий год подряд становится «Русджам стеклотара холдинг», листовое стекло и стеклотара, Ленинградская область (32 млрд рублей, +23% к 2023 году). На втором месте — Боровичский комбинат огнеупоров, Новгородская область (20 млрд рублей, +8% к 2023 году), крупнейший в России производитель огнеупорных изделий. Третье место — Асфальтобетонный завод-ВАД, Вологодская область (18 млрд рублей, +15% к 2023 году). Интересен также участник на четвертом месте — «МРТС-Строймонтаж», производитель магистральных трубопроводов, Архангельская область (18 млрд рублей, +194% к 2023 году), это явный претендент на топ-3 отрасли в следующем году.
Лидер по динамике выручки — «Руспан», производитель металлических сэндвич-панелей и каркасов, Ленинградская область (выручка 3,1 млрд рублей, +197% к 2023 году). Лидер по динамике прибыли — «СЕВЗАПТЕХНИКА», производитель оборудования для генерации, преобразования и распределения электрической энергии, Санкт-Петербург (прибыль 983 млн рублей, +8428% к 2023 году).
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем сегмента в рейтинге — 180 млрд рублей, 3% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Динамика выручки за год в среднем по текущему составу +21%, в прибыли +46%. Количество компаний в рейтинге — 17, новых компаний — три. Увеличивших оборот в 2024 году — 15 компаний, прибыль — 12 компаний; 11 компаний поднялись по рейтингу вверх.
Сегмент представлен компаниями с регистрацией в пяти регионах: Ленинградская область (6 компаний), Калининградская область (5), Псковская область (3), Новгородская область (2) и Республика Коми (1). Из общей выручки отрасли 73% (130 млрд рублей) приходится на участников из Ленинградской области (40%) и Псковской области (32%).
Отрасль представлена семью птицефабриками, шестью свиноводческими комплексами и одним тепличным хозяйством. Основная динамика финансовых показателей принадлежит птицефабрикам.
Топ-3: ВСГЦ (Великолукский селекционно-генетический центр), Псковская область (42 млрд рублей, +38%, прибыль 16 млрд рублей, +52%), птицефабрика «Северная», Ленинградская область (33 млрд рублей, +8% к 2023 году, прибыль 3,0 млрд рублей, -30%), птицефабрика «Роскар», Ленинградская область (14 млрд рублей, +38%, прибыль 3,9 млрд рублей, +82%).
Лидер по динамике выручки — Племенная птицефабрика «Войсковицы», Ленинградская область (3,7 млрд рублей, +59% к 2023 году). Лидер по динамике прибыли — Птицефабрика «Зеленецкая», Республика Коми (прибыль 522 млн рублей, +346% к 2023 году).
МЕТАЛЛООБРАБОТКА
Объем сегмента в рейтинге — 125 млрд рублей, 2% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Динамика выручки за год в среднем по текущему составу +26%, в прибыли -65%. Количество компаний в рейтинге — 18, новых компаний — пять. Увеличивших оборот в 2024 году — 15 компаний, прибыль — шесть компаний; девять компаний поднялись по рейтингу вверх.
Сегмент представлен компаниями с регистрацией в пяти регионах: Санкт-Петербург (11 компаний), Вологодская область (4), Ленинградская, Калининградская и Новгородская область (1). Из общей выручки отрасли 75% (93 млрд рублей) приходится на участников из Санкт-Петербурга (53%) и Вологодской области (22%).
Лидеры: ГК «КАММС», производственно-сервисное предприятие для промышленных машин, Ленинградская область (19 млрд рублей, +10% к 2023 году, прибыль 1,9 млрд рублей, -63%), Ижорский трубопрокатный завод, ГК «СПГ», Санкт-Петербург, (14 млрд рублей, -7%, прибыль 636 млн рублей, -19%), «Механик», Вологодская область (11 млрд рублей, +33%, прибыль 171 млн рублей, -32%).
Лидер по динамике выручки — Завод специальной оснастки, предприятие по механической обработке цветных и черных металлов, Санкт-Петербург (3,4 млрд рублей, +199% к 2023 году). Лидер по динамике прибыли — «Северный Стандарт», Санкт-Петербург (прибыль 1,6 млрд рублей, +210% к 2023 году).
ПОЛИГРАФИЯ
Объем сегмента в рейтинге — 97 млрд рублей, 1% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Динамика выручки за год в среднем по текущему составу +20%, в прибыли +49%. Количество компаний в рейтинге — шесть, новых компаний нет. Увеличивших оборот в 2024 году — пять компаний, прибыль — четыре компании; три компании поднялись по рейтингу вверх.
Сегмент представлен компаниями с регистрацией в Санкт-Петербурге (4 компании) и Ленинградской области (2). Топ-3: Гознак, Санкт-Петербург (65 млрд рублей, +25%, прибыль 12 млрд рублей, +60%); типография «Печатня», Ленинградская область (9,3 млрд рублей, +13%, прибыль 2,2 млрд рублей, +96%); типография «Ликофлекс», Санкт-Петербург (7,9 млрд рублей, +20%, прибыль 1,3 млрд рублей, +8%).
Лидер по динамике выручки — Гознак (+25% к 2023 году). Лидер по динамике прибыли — типография «Печатня», (+96% к 2023 году).
ФАРМАЦЕВТИКА И МЕДИЦИНА
Объем сегмента в рейтинге — 73 млрд рублей, 1% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Динамика выручки за год в среднем по текущему составу +28%, в прибыли +121%. Количество компаний в рейтинге — шесть, новых компаний нет. Увеличивших оборот в 2024 году — четыре компании, прибыль — три компании; четыре компании поднялись по рейтингу вверх.
Сегмент представлен компаниями с регистрацией в Санкт-Петербурге (4 компании) и Калининградской области (2).
Представители фармацевтической отрасли одними из первых воспользовались возможностью не публиковать финансовую отчетность с 2022 года, оценить объем отрасли можно чаще по исследованиям продаж лекарственных препаратов и фармсубстанций. Условие включения в рейтинг производителей — опубликованная отчетность, заявление официальных представителей компании или доступная отчетность материнской компании, при этом последние два способа используются очень редко, в случаях высокой значимости компании для отрасли.
С 2021 года точной информации о выручке не было о двух крупнейших участниках фармацевтической отрасли в СЗФО — «Биокад» и «Гротекс». В конце марта 2025 года Forbes опубликовал рейтинг фармпроизводителей России, в котором упомянутые предприятия были: «Биокад» — пятое место, объем продаж, неочищенных от НДС и других платежей, за 2024 год — 47,3 млрд рублей; «Гротекс» — восьмое место, объем продаж, неочищенных от НДС и других платежей, за 2024 год — 29,6 млрд рублей. Ориентировочно это означает 41−42 млрд рублей выручки «Биокад» и 25−26 млрд рублей «Гротекс», однако заявлений представителей предприятий в СМИ не было, поэтому в рейтинге эти расчеты не могут быть использованы, только как факт, что потенциальные лидеры отрасли — «Биокад» и «Гротекс», а реальный объем отрасли в рейтинге должен быть около 140 млрд рублей.
Топ-3 по текущему составу: «Вертекс», Санкт-Петербург (22 млрд рублей, по заявлениям представителей предприятия, без динамики к 2023 году), резидент ОЭЗ Санкт-Петербург, 11-е место в рейтинге Forbes с объемом продаж 26,8 млрд рублей; «Отисифарм про», ГК «Фармстандарт», Калининградская область (15 млрд рублей, +423% к 2023 году, прибыль 8,1 млрд рублей, +892%), резидент ОЭЗ Калининград, производственная площадка «Отисифарм», вся компания в сумме занимает шестое место в рейтинге Forbes с объемом продаж 50,8 млрд рублей; «Новартис Нева» (11 млрд рублей, -4%, прибыль 450 млн рублей, -9%), резидент ОЭЗ Санкт-Петербург.
Лидер по динамике выручки и прибыли — «Отисифарм про», собственная производственная площадка «Отисифарм» с 2023 года, активно набравшая обороты в 2024-м — выручка +423%, прибыль +892%.
ЧАСТЬ 2
Методология рейтинга
Журнал «Эксперт Северо-Запад» подготовил рейтинг крупнейших производственных компаний Северо-Западного федерального округа по финансовым результатам 2024 года. Основной принцип включения в рейтинг — отрасль из разделов, А (классы 1−3) или С (классы 10−33) ОКВЭД-2 в качестве основной, действующая регистрация компании в СЗФО, регистрация компании не позднее 2023 года и опубликованные непротиворечивые финансовые результаты за 2023-й и 2024 годы (есть исключения для постоянных участников рейтинга).
Метод ранжирования — по объему чистой выручки компаний в 2024 году. Выручка компаний является драйвером экономики региона — в виде произведенной и реализованной продукции, налоговых отчислений, занятости персонала и включению в экономический цикл компаний-партнеров.
02 / методология
Дополнительные параметры рейтинга
1
По абсолютной динамике выручки 2023–2024 годов;
2
По объему чистой прибыли и динамике чистой прибыли 2023–2024 годов;
Группы компаний: включались в рейтинг, если головная компания зарегистрирована в СЗФО, группа достаточно однородна по отраслевой принадлежности и абсолютное большинство производственных мощностей группы находится в СЗФО. В иных случаях предприятий групп или холдингов приводятся как самостоятельные участники рейтинга.
В рейтинг включены компании производственных отраслей по ОКВЭД-2, а именно раздела, А (сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство) и раздела С (обрабатывающие производства). Добыча полезных ископаемых, выработка и передача электроэнергии, коммунальные услуги, торговля и услуги для населения не включены в рейтинг.
Для оценки выручки преимущественно использовалась отчетность стандарта РСБУ, для групп компаний — консолидированная отчетность стандарта МСФО либо опубликованная управленческая отчетность компаний. В случае отчетности в иностранной валюте (в долларах США), финансовые результаты пересчитывались на рубли по средневзвешенному курсу за год (92,5652 руб. для 2024 года, 85,2466 руб. для 2023 года). Все результаты компаний представлены в миллионах рублей.
02 / методология
Источники данных
1
Данные Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (БФО);
2
Данные Росстата и ФНС, опубликованные вне ресурса БФО;
3
Рейтинги прошлых лет;
4
Отчетность компаний, опубликованная на собственных официальных сайтах;
5
Отчетность компаний, опубликованная в открытых источниках, — годовые отчеты, финансовые отчеты, пресс-релизы и официальные заявления.
02 / методология
Публикуемые сведения о компаниях-участниках
1
Чистая выручка без НДС, акцизов и т. д. за 2024-й и 2023 годы;
2
Динамика чистой выручки;
3
Чистая прибыль за 2024-й и 2023 годы;
4
Динамика чистой прибыли.
Компания-участник могла быть исключена из рейтинга, если в открытом доступе о ней не было достаточно непротиворечивой информации о ее деятельности. На основании этого параметра за рамки рейтинга было вынесено около десятка компаний, которые не имели публичной информации о своих результатах, в том числе выполненных проектах и/или заказах, а также подтвержденных контактных данных.
В случае если эти компании будут отвечать требованиям информационной прозрачности и подтвердят результаты в 2024 году, они будут включены в рейтинг в следующем выпуске. Несколько крупных промышленных предприятий не были включены в рейтинг по причине отсутствия опубликованных данных о финансовых результатах за 2024 год на любом открытом ресурсе.
ЧАСТЬ 3
Рейтинг Топ-300:
реальный сектор СЗФО, 2024 г.
В начало
Топ-300: реальный сектор экономики Северо-Запада 2023г.
Огромное уважение — чувство, которое возникает после просмотра результатов деятельности крупнейших промышленных компаний Северо­Запада за 2023 год. Итоги 2022 года напоминали калейдоскопный микс, в котором каждый выживал, как умел, и бежал сразу во всех направлениях. В 2023 году проявилась система жесткой спортивной дисциплины, которую установили для себя очень многие предприятия.
Читать статью